弥生株式会社は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」内で提供する「ZEXT AIエージェントβ版」に、業務実行機能を追加しました。従来の情報の読み取りや要約に加え、タスクの振り分け提案や担当者変更など、日常業務の実行までをAIが支援します。具体的な実行の前には人による承認プロセスを設け、安全性に配慮しながら会計事務所の業務効率化を支援するとしています。

業務実行機能の追加と安全管理

今回の機能アップデートでは、従来の情報の読み取り機能に加え、新たに情報の更新や書き込み機能が追加されました。これにより、「ZEXT」の活用領域は情報の整理や要約にとどまらず、具体的にAIへ業務を任せる領域まで広がります。

指示は自然言語による対話形式で行えるため、新たな技術や知識の習得を必要とせず、日常業務の延長線上で利用できます。また、AIによる誤った更新などを防ぐため、実行時には人による承認プロセスが設けられています。

具体的な使用例として、職員のタスクやカレンダーから負荷の偏りなどを可視化する「稼働状況レポート」をもとに、タスクの振り分け提案から担当者の付け替えまでを実行します。特定の職員に業務が集中している場合、自然言語で指示を出すことで候補が提案され、承認を経て担当変更と職員への通知が行われます。蓄積された情報は引き継がれるため、業務が停止することもありません。

また、「終わっているタスクを完了にして」と依頼することで完了ステータスと思われるタスクを表示し、承認によって進捗を更新できるほか、タスクの追加・削除、期限変更、メモ追加にも対応します。さらに、その日や今週の業務スケジュール作成も話しかけるだけで行えます。

今後の展望と開発予定

「ZEXT AIエージェントβ版」では、従来アナログで行われていた業務の効率化を目指し、日常業務を補助する以下の機能を開発中としています。これらは開発中であり、実際の提供機能とは異なる可能性があります。

• 面談後に走り書きで残したメモを構造化された文章およびタスクに変換
• メモを元に、顧客管理（CRM）システムの該当箇所を更新
• 資料回収状況のチェックを自律的に実行し、チェックリストの自動更新

弥生株式会社は、正式リリースに向けて提供済み機能の性能向上や、実務に対応可能なAIエージェントのラインナップ拡充など、継続的な機能開発を行っていく方針です。

ZEXTの概要

「ZEXT」は、「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に「顧問先に対する経営支援」までを一気通貫で実践できる機能を備えたクラウドサービスです。全国14,000超のパートナー事務所と提携してきた実績をもとに提供されています。サービスの利用には「弥生PAP」への入会が必要です。

• サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

弥生株式会社について

弥生株式会社は、東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21Fに本社を置き、代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）を武藤健一郎氏が務める企業です。登録ユーザー数 400万を超える「弥生シリーズ」などの業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポートを行っています。

• 創業：1978年
• 従業員数：792名（2026年9月現在※役員を除く）
• URL：https://www.yayoi-kk.co.jp

本記事は弥生株式会社の発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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