ChatGPTをはじめとする生成AIの個人利用が広がる一方で、営業データや日々の業務フローにAIを組み込み、組織全体の成果につなげることに課題を抱える企業は少なくありません。こうした背景を受け、サイバーコム株式会社はマジセミ株式会社の協力のもと、AIワークプラットフォーム「monday.com」を活用してAIを業務データに接続し、チームで成果を出す手法を解説するセミナーを開催します。

営業データ活用の属人化と組織展開への壁

文章作成や翻訳、要約など、業務におけるAIの個人利用は身近になっているものの、チームで共有する営業データや業務フローへの組み込みまでは進んでいないケースが見られます。

営業担当者が個人でAIを活用していても、営業実績や引き合い、案件の進捗データがExcelなどで個別に管理されている場合、集計や状況確認が特定の担当者に委ねられがちです。これにより、チーム全体が同じデータをもとに動く仕組みが整わず、最新状況の把握や優先案件の判断に時間を要するという課題が生じています。そのため、AI機能の導入にとどまらず、データの入力から集計、共有、次の行動への連動までを業務フローとして設計することが求められています。

monday.comを活用した営業部門の改善事例

セミナーでは、業務データやタスク、進捗を一元管理する「monday.com」の機能が紹介されます。生成AIを業務データに接続する考え方や基本機能のデモをはじめ、AI機能を用いた「売上進捗管理アプリ」や「分析業務報告アプリ」の作成など、営業部門における具体的な改善事例が解説される予定です。

また、営業部門の事例に限らず、プロジェクト管理や作業届管理、報告書作成業務といった、AIを個人利用からチーム活用へ広げる7つのユースケースも取り上げられます。

本セミナーは、生成AIの活用を部門共通の業務フローへ広げたい業務企画やDX推進担当者、プロジェクト進捗やタスクの一元管理を目指すIT部門のPMO管理者、複数ツールに分散したデータを集約したい部門マネージャーなどを対象としています。

• 主催：サイバーコム株式会社
• 協力：マジセミ株式会社（〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号、問合せ：https://majisemi.com/service/contact/）

本記事はサイバーコム株式会社およびマジセミ株式会社の発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。