ブルーモ証券株式会社は、自社で開発した資産管理プラットフォームを、金融商品仲介業者であるIFA事業者向けに提供を開始したと発表しました。最初の導入先として、株式会社バリューアドバイザーズが2026年10月1日より同プラットフォームを利用した顧客への提案を開始します。口座開設や取引執行はブルーモ証券が担い、顧客への提案やサポートは提携IFA事業者のアドバイザーが担当します。

IFA事業者向けプラットフォーム提供の背景

日本銀行の「資金循環統計」（2026年第2四半期）によると、日本の家計金融資産の約半数は現預金に留まっています。運用に関心があっても資産全体を体系的に相談できる相手が見つからないケースや、市場変動、不動産、事業承継、相続への備えなどに対応するために単一の金融商品選択だけでは解決しにくい課題があります。

こうした背景から、ブルーモ証券はこれまでオンラインで提供してきた資産管理プラットフォームを、対面支援を担うIFA事業者向けに提供することとしました。

本プラットフォームでは、既成の運用コースに合わせるのではなく、資産構成や収入状況、税務、相続などの背景を踏まえた完全オーダーメイドのポートフォリオを設計します。将来的な運用方針の変更時にも、ポートフォリオそのものを柔軟に再構築できます。

また、ブラックロックの助言に基づく投資一任運用を基盤（コア）としつつ、米国個別株や海外ETFによるカスタムポートフォリオを補完（サテライト）として組み合わせ、1つの口座で管理します。資産残高は「口座別」と「資産クラス（アセットクラス）別」の双方向から確認可能です。

さらに、市場変動や運用方針の変化が生じた際は、顧客の事前承諾のもとでリバランスを実行し、あらかじめ定めた資産配分に戻す運用手法をとるとしています。

導入企業のコメント

株式会社バリューアドバイザーズの代表取締役である五十嵐修平氏は、商品提案にとどまらず長期的な資産管理を支える重要性に触れたうえで、今回の取り組みを通じて独自の基本ポートフォリオとアドバイザーとの対話を組み合わせ、一人ひとりに合った資産配分をつくり将来の資産承継まで見据えて伴走していく旨を述べています。

関連企業の概要

株式会社バリューアドバイザーズ

• 商号：株式会社バリューアドバイザーズ
• 代表者：代表取締役 五十嵐修平
• 設立：2013年2月28日
• 所在地：東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル 3階
• 登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第746号
• URL：https://value-advisers.co.jp/

ブルーモ証券株式会社

• 商号：ブルーモ証券株式会社
• 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
• 代表者：代表取締役CEO 中村 仁
• 設立日：2022年6月9日
• 事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
• 公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

本記事はブルーモ証券株式会社の発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。