株式と不動産の合計配分が約90％に増加 SBI岡三アセットマネジメントが公表
SBI岡三アセットマネジメント株式会社は、運用するファンドの最新の資産配分状況およびAI予測に基づく市場考察を公表しました。投資対象資産のアロケーションにおいて新興国株式の組み入れが大きく増加した一方、債券資産の組み入れが減少したことで、相対的に高リスクな資産の組み入れを増やし、積極姿勢を更に強めた配分となっています。株式資産と不動産の合計は設定来最高となる約90％に達しました。
資産配分の変化と積極姿勢の強化
投資対象資産のアロケーションにおける前回からの主な変化として、新興国株式の組み入れが大きく増えた一方、債券資産の組み入れが減少しました。株式資産は合計で2025年4月以来の水準となる約75％に増加し、株式資産と不動産も合計で設定来最高となる約90％に増加しています。これにより、相対的に高リスクな資産への配分を高位とし、積極姿勢を更に強めた構成となりました。
AI予測と各資産の見通し
8資産の将来のリターンに関する今回のAI予測では、相対的に株式資産や不動産の見通しが高位となった一方、債券資産などの見通しは低位となりました。前回との比較では、債券資産などの見通しが後退した一方、新興国株式などの見通しが改善しています。実際の資産配分は、これらのAI予測を踏まえつつ、各資産の期待リターンやリスク等も反映して決定されています。
各資産の具体的な見通しの詳細は以下の通りです。
- 米国株式：引き続きエネルギー価格の変動性の高さなどが米国株式の見通しにプラスの影響を与え、やや後退するも高位の見通しが継続しました。
- 新興国株式：足元で株価が大きく調整したことで見通しが大幅に改善し、高位の見通しとなりました。
- 債券資産：幅広い債券資産において価格が上昇したことで投資妙味が低下し、総じて見通しが後退しました。
- 不動産：足元で堅調に上昇したことで見通しは後退したものの、債券資産や金に比べて高位の見通しが継続しました。
主な投資対象ETF
ファンドが投資対象とする主なETFは以下の通りです。
- 米国株式：バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
- 先進国株式：バンガードFTSEディベロップド・マーケッツETF（※米国株式は含まれません。日本株式は含まれます。）
- 新興国株式：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF
- 米国債券：バンガード・トータル債券市場ETF
- ハイイールド債券：iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF
- 新興国債券：iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
- 不動産：iシェアーズ米国不動産ETF
- 金：SPDR🄬 Gold MiniSharesTrust
関連情報
投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください。 https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/
取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください。 https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund
本記事はSBI岡三アセットマネジメント株式会社の発表をもとに作成されています。
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