東京都港区に本社を置く株式会社AIworkerは、「投資ファンドがAIを社内と投資先に広げる進め方」2026年11月版を無料公開しました。

中小企業庁「2026年版 中小企業白書」によると、日本企業のM&A件数は2024年の4,700件から2025年には5,115件に増加し、PEファンド市場の拡大とともに買収前後の統合プロセスの重要性が高まっています。今回公開されたレポートは、投資先が増加するにつれて負担が増すファンド社内のミドルオフィスやバックオフィスの業務に着目し、社内での活用定着から投資先への展開プロセスをまとめた資料です。

投資ファンドの現場では、投資先ごとに月次報告のフォーマットや科目の呼称が異なることから、手作業による業務負荷が増加する傾向にあります。加えて、投資先の情報には機密情報が多く含まれるため、AIの導入にあたっては事前のルール策定が求められます。

同レポートは、投資ファンドのパートナーやバリューアップ担当者、ミドルオフィス・バックオフィスの責任者を対象に作成されました。株式会社AIworkerが投資ファンド向けに実施した利用ルールの整備や伴走支援の知見をもとに、社内での活用方法を確立した上で投資先へと広げていく手順を示しています。

収録内容と月次報告の処理検証結果

レポートには、AI導入前の利用ルール作成や担当業務ごとの具体的な活用方法、買収後の100日プランへの組み込み方などが盛り込まれています。

また、架空の投資先6社分の月次報告（Excel 4件・Word 2件）を用いたAI処理の検証結果も記載されています。単位や科目の呼称が異なる報告から、AIは69秒で単位を百万円に統一した投資先概況の一覧を作成しました。さらに前月の一覧と照らし合わせる指示を行うと、92秒で重要度順に並べた8件の確認点と投資先向けの質問文を抽出しました。表の単位の誤記や文章と表の不整合、前月データの修正、銀行との約束水準に近い純資産といった項目をAIが特定したとしています。

株式会社AIworkerが伴走支援を行った投資ファンドの実績では、開始から約2週間で対象者を25名に拡大しました。回答数5名の事後アンケートでは、5名中4名がほぼ毎日使用しており、役立ち度は5点満点中平均4.6でした。

株式会社AIworkerの概要

• 会社名：株式会社AIworker
• 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-23-5 ASOOM新橋4階
• 代表者：代表取締役 杉本 卓應
• 設立：2024年7月
• 事業内容：AIエージェント・業務AIの開発、FDE支援、法人向け生成AI研修、AI活用の伴走支援
• URL：https://ai-worker.net/

本記事は株式会社AIworkerの発表をもとに作成されています。なお、レポート内で引用されている統計は中小企業庁「2026年版 中小企業白書」および独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）「DX動向2025」（2025年）によるものです。また、検証に使用された月次報告の会社名・人名・数字は架空のものが使用されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。