ジェネロ株式会社は、AI Work Platform「monday.com」を提供するmonday.com Ltd.とソリューションパートナー契約を締結しました。これに伴い、中小企業向けにAIを活用した営業支援サービスなどの展開を開始します。あわせて、無料の「営業属人化診断ワークショップ」の実施やモデル導入企業の募集も行われます。

中小企業の営業属人化とCRM運用の課題に対応

中小企業の営業現場では、顧客に関する情報が担当者の頭の中や個人のExcel、名刺の束に散らばりやすく、退職時に顧客関係が途切れるといった営業の属人化が経営リスクとなっています。また、顧客管理（CRM）ツールを導入しても商談ごとの入力負担が大きく、記録が途絶えて形骸化する課題が生じていました。

ジェネロ株式会社の代表取締役である竹内大志氏は、CRMが続かない要因について「入力の負担が大きすぎるからです」と指摘し、大企業の現場で培った業務設計とAI活用のノウハウを生かして中小企業を伴走支援する姿勢を示しています。

monday CRMによるAIを活用した営業業務の自動化

monday.com Ltd.が提供する「monday CRM」は、プログラミング知識が不要で画面や項目を組み立てられるCRMです。受注後のプロジェクト管理や請求、カスタマーサポートまで同一の基盤上で連携できます。

同プラットフォームのAI機能を活用することで、商談記録の自動登録、見込み客の選別、フォローメールの下書き作成、質問形式による営業状況の分析、引き継ぎ資料の下書き作成といった業務をAIが担います。

ジェネロ株式会社はツールの提供にとどまらず、商談の流れと顧客情報を整理する「見える化」、AIに任せる業務を仕分ける「切り出し」、自動化を定着させる「AIに任せる」の3ステップで伴走支援を実施します。具体的な提供サービスは以下の通りです。

• AI営業支援：monday CRMのAI機能の設定と、AIに任せる営業業務の設計
• 導入支援：営業プロセスのヒアリングに基づくパイプライン設計と、既存の顧客データの移行
• 運用改善支援：運用開始後の定着化と、AI活用の範囲の段階的な拡大
• トレーニング：営業担当者・管理者向けの操作研修とAI活用研修
• ライセンス販売：企業規模や用途に合わせた最適なプランの選定と提案

今後は、外部SaaSと連携した受注から入金までの自動化ワークフロー開発や、業種別の営業テンプレート・AI活用事例の蓄積、中小企業の営業業務におけるAI活用に関する調査レポートの公表などが計画されています。

無料ワークショップとモデル導入企業の募集

契約締結を記念した取り組みとして、オンラインで営業業務を棚卸しする無料の「営業属人化診断ワークショップ」が先着10社を対象に実施されます。さらに、ワークショップ参加企業の中から、特別条件で支援を提供するモデル導入企業を3社限定で募集します。

• ワークショップ開催形式：オンライン
• 所要時間：45分
• 受付期間：2026年12月18日まで
• 申込URL：https://genero.jp/contact

会社概要

ジェネロ株式会社（英文表記：Genero, Inc.）

• 代表者：代表取締役 竹内 大志
• 所在地：東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ
• 設立：2003年4月
• Webサイト：https://genero.jp/

本記事はジェネロ株式会社の発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。