UPWARD 地方銀行向けField Sales 360金融特化パッケージ提供
UPWARD株式会社は、地方銀行の渉外活動（フィールドセールス）に特化したソリューションとして、「Field Sales 360 地方銀行向け金融特化パッケージ 」の提供を開始しました。
同パッケージは、独自の位置情報技術とAIを活用することで行員の入力負担を軽減し、現場の情報をCRMに連携・蓄積するものです。構造化された面談記録をもとに、地方銀行の業務要件に特化した次のアクションをAIが推奨する仕組みを備えています。
AIを活用した現場情報のデータ化とアクション推奨
フィールドセールスAIエージェント「UPWARD」では、スマートフォンの位置情報技術によって訪問先への到着や離脱を自動検知し、AIが顧客との会話を要約・構造化します。帰店後の入力作業を削減するだけでなく、検索や分析が可能なデータをCRMへ蓄積できるとしています。
提供される主な機能は以下の通りです。
- AIスケジューラー（決算期を考慮した訪問計画の自動策定）
決算を迎える顧客を自動で把握し、優先的な訪問予定を組み込んだスケジュールをAIが提案します。過去の対話内容をもとに営業資料の下書き作成も自動で行います。
- AIマップ（メインバンクへの道筋を可視化）
勘定状況や残高の変動パターンを自動分析し、主取引先への引き上げ可能性が高い顧客を絞り込んで地図上に可視化します。顧客ごとに最適化された提案アプローチも提示します。
- AI議事録（面談記録におけるセンシティブ情報の整理）
面談での会話から意向確認やリスク説明などの必須項目をAIが構造化して記載漏れを防ぎます。不適切な表現や残すべきではないセンシティブ情報の検知にも対応します。
セキュリティ面では、ISMS認証を取得済みであるほか、FISC安全対策基準の対応表の提示実績があり、MDM（モバイル端末管理）をはじめとする金融機関の要件に対応可能としています。
金融業界の商習慣に合わせた伴走支援
運用の定着と成果創出に向けて、金融業界の商習慣に精通した専門チームによる伴走支援も提供されます。支援内容は以下の通りです。
- 導入設計：既存の基幹システムやアプリケーションとの最小限の連携構築、運用実態に合わせた活動動線の設計、臨店での説明などを実施
- 定着支援：目標から活動指標への落とし込みやダッシュボード活用の支援、利用状況に応じたアップデートや設定変更への対応
- 行動変容支援：専任担当者による管理職層の育成支援、KPI設計や運用ルール策定の後押し
UPWARD株式会社について
UPWARD株式会社は、フィールドセールスのAX支援体系「Field Sales 360」を展開し、AIエージェント「UPWARD」は約450社に導入されています。
- 会社名：UPWARD株式会社
- 設立：2016年7月
- 代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介
- 所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階
- 事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供
- URL：https://corp.upward.jp/
- サービスサイト：https://upward.jp/
- パッケージ詳細：https://dx.upward.jp/3UKBuYY
- 「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/
- お問い合わせ先：TEL:03-6897-3683 / Mail:is@upward.jp
本記事はUPWARD株式会社の発表をもとに作成されています。
ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。
