富裕層向けにIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）事業を展開する株式会社ウェルス・パートナーは、設立10周年を記念した資産運用セミナー「富裕層が実践するIFAを徹底活用した資産運用戦略」を2026年10月21日に帝国ホテル東京で開催する。同社は2016年10月の創業以来、保有純資産数億円以上の富裕層を中心に資産全体の最適化を支援してきた。セミナーは参加無料で、純資産3億円以上の方を対象に限定30名・事前予約制で実施される。

全体最適を掲げる資産コンサルティングの取り組み

株式会社ウェルス・パートナーは、金融機関から独立した中立的な立場で、金融資産・実物不動産・税務戦略まで包括的なアドバイスを提供している。「部分最適ではなく、全体最適へ」を姿勢に掲げ、株式・債券・ヘッジファンドなどの金融資産だけでなく、不動産、資産管理会社の活用、相続・事業承継、タックスプランニングを含めた資産戦略を提案してきた。

同社では、金融資産と実物資産のバランスや債券ポートフォリオ設計、一棟RCマンション投資、資産管理会社活用や資産承継対策といった税務戦略に至るまで、顧客の状況に応じた選択肢の提案を積み重ねている。代表取締役の世古口 俊介氏は、培った経験をさらに磨き、顧客と家族の資産を守り次世代に繋ぐ提案に昇華させたいとしている。

10周年記念資産運用セミナーの開催概要

セミナーの詳細は以下の通り。

• セミナー名：10周年記念資産運用セミナー「富裕層が実践するIFAを徹底活用した資産運用戦略」
• 日時：2026年10月21日（水）13:00〜14:00※開催はこの時間の1回のみ
• 会場：帝国ホテル 扇の間（〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1）
• 対象：対象純資産3億円以上の方／限定30名
• 参加費：参加費無料（事前予約制）

代表取締役 世古口 俊介氏の経歴

代表取締役の世古口 俊介氏は、日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）、三菱東京UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレー証券）、クレディ・スイス（現・UBSグループ）を経て、2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーの代表取締役に就任した。書籍出版や各種メディアへの寄稿のほか、登録者28万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通じて資産運用の情報を発信している。

株式会社ウェルス・パートナー 会社概要

• 商号：株式会社ウェルス・パートナー
• 代表者：世古口 俊介
• 設立：2016年10月
• 所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂6-13-16 AJMICビル6階
• 電話番号：03-5797-7182
• 事業内容：富裕層向け資産コンサルティング（金融資産・実物資産を含む資産配分全体の最適化、債券ポートフォリオ設計、一棟RCマンション投資、資産管理会社活用・資産承継対策などの税務戦略、不動産の調査・分析から物件提案・資金調達・管理までのサポート）
• URL：https://wealth-partner-re.com/

本記事は株式会社ウェルス・パートナーの発表をもとに作成。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。