株式会社バリューアドバイザーズは、ブルーモ証券株式会社がIFA事業者向けに提供を開始する資産管理プラットフォームを導入し、2026年10月1日より顧客への提案を開始する。同社は第一号のIFA事業者として本プラットフォームを採用する。デジタルを活用した資産管理基盤とアドバイザーによるコンサルティングを組み合わせ、長期的な資産管理体制の強化を図る。

第一号のIFA事業者としてプラットフォームを導入

口座の開設・管理および取引執行についてはブルーモ証券株式会社が担い、顧客への提案やサポートは株式会社バリューアドバイザーズのアドバイザーが担当する。運用方針を変更する場合にも、既存のコースを変更するだけでなく、ポートフォリオそのものを柔軟に再構築できる仕様となっている。

6つの基本ポートフォリオを起点に個別調整

今回の導入にあたり、株式会社バリューアドバイザーズはリスク水準の異なる5種類のモデルポートフォリオにインカムポートフォリオを加えた独自の6つの基本ポートフォリオを用意する。Type1～Type5は株式、債券、オルタナティブ資産を組み合わせて設計されている。

これらのポートフォリオは、あらかじめ決められたコースを選択するだけでなく、アドバイザーとのコンサルティングを通じて顧客の資産状況、運用目的、リスク許容度、収入状況、ライフプランなどを確認しながら、一人ひとりに合わせた資産配分へと調整できる特徴を持つ。

包括的な資産管理と将来の資産承継を見据えた支援

株式会社バリューアドバイザーズは、経営者や富裕層、地主、開業医などを中心に資産管理を支援している。経営者に対しては個人の資産だけでなく法人の資産状況も踏まえた管理を重視し、相続や事業承継、不動産を含めた次世代への引き継ぎまでを見据えたサポートを行う。ライフイベントや市場環境の変化に応じて、運用開始後もアドバイザーが顧客と対話しながらポートフォリオを見直す体制をとる。

ブルーモ証券株式会社の代表取締役CEOである中村仁は、顧客ごとに設計した運用を適切なタイミングで提案しながら長く続けられる環境を届けていくとしている。また、株式会社バリューアドバイザーズの代表取締役である五十嵐修平は、独自の基本ポートフォリオと対話を組み合わせ、将来の資産承継まで見据えて伴走していくとしている。

両社の概要

株式会社バリューアドバイザーズ

• 商号：株式会社バリューアドバイザーズ
• 代表者：代表取締役 五十嵐修平
• 設立：2013年2月28日
• 所在地：東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル3階
• 事業内容：ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、金融商品仲介業
• 登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第746号
• URL：https://value-advisers.co.jp/

ブルーモ証券株式会社

• 商号：ブルーモ証券株式会社
• 所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
• 代表者：代表取締役CEO 中村仁
• 設立：2022年6月9日
• 事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
• 公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

本記事は株式会社バリューアドバイザーズの発表をもとに作成しています。

Dellows News編集部

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