Web・IT領域に強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」を提供する株式会社ウィルゲートは、営業支援SaaS事業「Sales Performer」に関する事業譲渡契約が成立したことを発表しました。

この取引では、株式会社ディグロスが運営する同事業を株式会社fonfunが譲り受け、ウィルゲートがM&Aアドバイザリーを担当しました。事業の譲渡価額は3.4億円となっています。

譲渡の背景と両社の戦略

譲渡側であるディグロスは、今後の成長に向けてAIテレアポ事業への経営資源の集中を進めており、「Sales Performer」のさらなる成長を実現できる企業への事業譲渡を検討していました。

一方、譲受側であるfonfunは、SaaS事業のロールアップ型M&Aを成長戦略の一つに掲げて積極的な事業拡大を推進しており、収益基盤の強化に向けて既存事業とのシナジーが期待できる事業の取得を模索していました。

対象事業の評価と今後の展開

譲渡対象となった「Sales Performer」は、顧客企業の営業進捗を可視化するSaaSプロダクトです。強固な顧客基盤と安定したストック型収益、高い収益性を備えています。

同事業は2026年5月期の営業利益が8,500万円、調整後EBITDAは1.3億円と評価され、今回の成約に至りました。fonfunは今後、グループで培ってきたSaaS事業の運営ノウハウや営業・マーケティング体制を生かし、サポート拡充や機能アップデート、新規顧客の獲得を進めて再成長を目指すとしています。

関係各社の概要

本件に関わった各社の概要は以下の通りです。

譲渡企業

• 社名：株式会社ディグロス
• 所在地：東京都港区六本木1丁目4-5 アークヒルズサウスタワー7階
• 設立：2009年6月9日
• 代表者：代表取締役社長 大村 剛
• 事業内容：営業支援事業
• URL：https://dgloss.co.jp/

譲受企業

• 社名：株式会社fonfun （東証スタンダード：2323）
• 所在地：東京都渋谷区笹塚2-1-6　ＪＭＦビル笹塚01　6階
• 設立：1997年3月3日
• 代表者：代表取締役社長 水口 翼
• 事業内容：ソフトウェア開発、DX事業、SaaS事業
• URL：https://fonfun.co.jp/

仲介担当企業

• 社名：株式会社ウィルゲート
• 所在地：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F
• 設立：2006年6月20日
• 代表者：代表取締役 小島 梨揮
• 事業内容：M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業
• URL：https://www.willgate.co.jp/

本記事は株式会社ウィルゲートの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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