株式会社TAPPは、資産運用セミナー「キャピタルハック」の顧客体験向上に向けてAIアシスタントを本格始動します。第一弾として、株式会社エンミッシュの支援のもと実装したAIオペレーター機能を、2026年11月より同セミナーの申込者に向けた確認電話に導入します。提供開始時点では一部の申込者を対象とし、今後は段階的に拡大する予定です。

セミナー前の確認電話は、参加者の疑問や不安を事前に解消するための接点として位置づけられていましたが、申込や問い合わせの増加によりスタッフによる実施を取りやめていました。件数が増加しても対応可能なAIを活用することで確認電話を再開し、今後は日程変更のチャット対応などへも対応領域を順次広げていく方針です。

AIオペレーター導入の背景と両社の連携

新NISAの普及などを背景に資産形成への関心が高まる一方、野村アセットマネジメント 資産運用研究所の意識調査（※）によると投資未経験者は約6割にのぼり、情報格差から最初の一歩を踏み出せない層が存在しています。TAPPではセミナーを通じた支援を進めていましたが、限られた人員体制では確認電話の継続が困難になっていました。

人員増加のみでは将来的な対応に限界があることから、AIによる電話応対の活用を決定しました。AIの導入・実装支援およびCRMやSFAなどのデータ基盤連携は、営業・マーケティング領域でのデータ・AI活用支援を手がけるエンミッシュが担います。

※出典：野村アセットマネジメント 資産運用研究所「Investor Insights 2026 -投資信託に関する意識調査-」16P

自然な対話の追求と顧客データの蓄積

今回の取り組みでは、AIオペレーターの導入によって休止していた確認電話を再開します。単なる台本通りの一問一答ではなく、声のトーンや間の取り方を調整することで、人と話すような自然な対話を追求しています。通話の冒頭でAIによる案内であることを伝えたうえで確認を進め、不明点には可能な範囲でその場で回答し、対応が難しい内容は問い合わせ先を案内します。

通話で寄せられた質問や不安は記録・要約されて傾向として蓄積され、個人情報保護方針に基づき管理されます。エンミッシュのデータ基盤連携を活用し、回答できる質問の幅を広げるとともに、セミナー内容や個別フォローの改善にも役立てられます。

関係者コメントと今後の展開

TAPP マーケティング部CRMユニットチーフの渡邊 駿氏は、当日のセミナーだけでなく申込後の電話一本も大切な接点であるとし、エンミッシュの知見を借りながら顧客一人ひとりにとってより良いセミナーをつくっていきたいと述べています。

エンミッシュ 取締役の石田 勇詞氏は、対話型AIとデータ活用の知見によりTAPPの姿勢を支え、人が本来価値を発揮すべきことに集中できる環境を形にしていきたいとの考えを示しました。

今後は、日程変更などセミナーに関する問い合わせへのチャット対応をはじめ、AIアシスタントが担う領域を拡大していく方針です。

企業概要

株式会社エンミッシュ

• 所在地：東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 いちご恵比寿グリーングラス7F・9F
• 代表取締役：河原 義平
• 設立：2022年1月21日
• 資本金：1,000万円
• URL：https://enmish.co.jp/
• 事業内容：営業・マーケティング領域を中心とした、データ・AI活用の戦略設計、業務実装、運用支援

株式会社TAPP

• 所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階
• 代表取締役社長：山地 学
• 設立：2016年11月
• URL：https://tapp-co.jp/
• 事業内容：不動産販売事業／不動産関連事業（資産運用コンサルティング、各種セミナー等）

本記事は株式会社TAPPの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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