Wizleap、保険募集人向けにライフプラン作成後の実践ロープレセミナーを10月開催へ
株式会社Wizleapは、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象とした無料オンラインセミナー「ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー」を2026年10月15日（木）と10月29日（木）に開催します。
オンライン相談の普及に伴い、限られた時間で質の高い面談を行う重要性が高まるなか、ライフプラン作成後の対応や提案に課題を抱える保険募集人やファイナンシャルプランナー（FP）に向けた内容となっています。
お金の相談現場では、ライフプランを作成したものの作成自体で終わってしまい、その後の必要な対応が相談者に伝わらないといった課題が生じることがあります。
今回のセミナーは、初回面談から2回目面談におけるライフプラン作成・振り返りの流れを伝えた前回セミナーの続編として実施されます。ライフプラン作成後にどのようにフィードバックを行い、相談者の将来の不安や不足額を整理しながら理想の状態へ近づけるかについて具体的に取り上げます。
当日のロープレ実演では、社会保障という「守り」の観点と資産形成という「運用」の観点の双方から案内を行い、意向を確認したうえで保障性商品の提案へ導く実践ノウハウが公開され、面談のポイントが解説されます。
本セミナーはZoomを使用したオンライン形式で開催され、両日とも同一の内容で実施されます。
- 開催日時：2026年10月15日（木）13:00〜14:00、2026年10月29日（木）13:00〜14:00
- 参加費：無料
- 申込URL：https://forms.gle/nUgc4tQwNvpq2NvPA
当日のプログラムは以下の通りです。
- ライフプラン作成後のフィードバック（ライフプランの振り返り、ライフプランから見える課題の整理）
- ニーズ喚起（ロープレ公開）（社会保障・運用を切り口にしたニーズ喚起、意向確認から保険提案までの流れ）
- ロープレ解説（ニーズ喚起のポイント、次回面談につなげるポイント）
登壇者は、株式会社Wizleap マネーキャリア公式FPの鈴木 千穂氏と、ファシリテーターを務める株式会社Wizleap マネーキャリア事業責任者の岳尾 弘美氏です。
株式会社Wizleapについて
株式会社Wizleapは、お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」やアポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」などを展開しています。
- 社名：株式会社Wizleap
- 所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
- 代表者：代表取締役 谷川昌平
- 設立年月：2017年2月10日
- 資本金：3億5,000万
- 事業内容：お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」、アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
- 従業員数：95名※2026年6月時点
- URL：https://wizleap.co.jp/
本記事は株式会社Wizleapの発表をもとに作成しました。
ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。
