株式会社SAMURISEは、提供する相続税申告書作成サービス「そうぞくん」において、相続発生前から家族・財産情報の整理や遺言書作成などを進められる「生前対策機能」の提供を開始しました。今回の機能追加により、生前の準備から相続発生後の相続税申告までを一気通貫で支援する総合型相続DXサービスへと領域を拡大します。税理士監修のもと開発されており、自身での情報整理に加えて専門家への相談も可能な体制を整えています。

生前対策機能で進められる5つのステップ

生前対策機能では、WEB上で段階的に相続の準備を進めることができます。

1. 家族構成・財産情報の登録

自身の家族構成や、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの財産情報をWEB上で整理できます。一度にすべてを入力する必要はなく、分かるところから少しずつ進めることが可能です。

1. 相続税額の目安を確認

登録した情報をもとに、将来相続が発生した場合の相続税額の目安を確認し、相続税がかかりそうかどうかの確認が行えます。

1. AIによる確認事項や対策の整理

入力内容をもとに、AIが相続税の節税対策や確認事項などの情報を整理し、自身の状況に応じた確認ポイントを把握できます。

1. 財産の配分方針の検討

登録した財産をもとに、誰にどの財産をどのように残したいかを整理できます。

1. 遺言書やエンディングノートの作成

入力情報を活用して遺言書や財産目録の作成に必要な情報をまとめられるほか、家族へ伝えておきたい希望などをエンディングノートとして残すことができます。

生前の登録情報を将来の相続税申告へ活用

「そうぞくん」は生前対策にとどまらず、生前に登録した家族や財産の情報を、将来相続が発生した際の相続税申告にも活用できる仕組みを備えています。

従来提供してきた相続税シミュレーション、財産評価、遺産分割、相続税申告書作成といった機能と生前対策機能がつながることで、相続発生後に家族が一から財産を探す負担の軽減を目指しています。

また、自身での情報整理や検討を進めたうえで、判断が難しい具体的な節税対策や遺言、相続手続きについては、全国の税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談できる環境も提供されています。

「そうぞくん」は、専門知識がない人でも相続税申告書の作成を進められるWEBサービスとして2024年に提供が開始されました。今回の機能追加を通じて、生前の情報整理から相続発生後の申告までを包括的に支援するサービスとして展開されます。

サービスの提供元である株式会社SAMURISEの概要は以下の通りです。

• 会社名: 株式会社SAMURISE
• 本社所在地: 東京都品川区
• 代表取締役: 白井佑弥

本記事は株式会社SAMURISEの発表をもとに作成されています。