株式会社くるみバディは、受注後の営業からカスタマーサクセス（CS）への引き継ぎにおいて、顧客との約束や前提条件が抜け落ちる状態を見直すホワイトペーパー「営業からCSへ、なぜ顧客との約束が抜ける？」を無料公開します。全20ページの資料で、事実・約束・仮説の区別やCRMでの関連づけ、初回支援までの確認方法などをまとめています。

引き継ぎにおける認識の齟齬を防ぐ背景

商談メモや契約書が存在していても、顧客が期待する変化や営業が伝えた条件、CSが次に確認すべき事項が別々に保存されている場合、受注後に認識違いが生じます。担当者名や契約金額の情報だけでは、意思決定者の特定や開始前に必要な準備、例外対応の承認者までは伝わらないという課題があります。

本資料では営業の評価や商談の要約ではなく、CSが顧客との初回支援を正しく始めるために必要な情報を一つの引き継ぎ票へまとめる手法を解説しています。標準対応、契約上の義務、前提条件、推奨対応、未確定事項を区別し、CRMにおける会社・商談・担当者・活動記録の関連づけについても取り上げています。なお、資料内の記入例に登場する企業・人物・契約内容は架空のものです。

引き継ぎ票の作成からCRM連携まで解説する内容

本資料では、初回支援までの手戻りを減らし円滑な運用につなげるための具体的な方法を整理しています。

• 事実・顧客との約束・社内の仮説を分けて記録する方法
• 顧客が望む変化、契約範囲、開始条件、関係者を整理する方法
• 義務・前提条件・推奨対応・未確定事項を区別する引き継ぎ票
• CRMの会社・商談・担当者・活動記録を正しく関連づける方法
• 例外対応の承認者と、顧客へ再確認する期限を残す方法
• 例外件数、再確認時間、初回支援の手戻りを測る方法

資料の概要と想定読者

本資料は、カスタマーサクセス責任者、CS Ops、営業企画、Sales Opsなどの担当者を想定して制作されました。受注後に顧客との約束や前提条件が判明するケースや、営業メモと契約書を確認しても次のアクションが不明瞭な場合などの課題解決に向けた内容となっています。

• 資料名：営業からCSへ、なぜ顧客との約束が抜ける？
• 発行：2026年9月
• 形式：PDF（20ページ）
• 料金：無料
• 資料ダウンロードURL：https://curumi.co.jp/resources/sales-cs-handoff?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_sales_cs_handoff&utm_content=bottomcta

株式会社くるみバディの概要

株式会社くるみバディは株式会社くるみの子会社であり、職種別のAI実務パッケージ「くるみAIバディ」を通じて、マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、管理・バックオフィス、経営の現場におけるAI活用と運用を支援しています。

• 会社名：株式会社くるみバディ
• 代表者：代表取締役 崎前 裕人
• 設立：2024年6月20日
• 資本金：500万円
• 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階
• 会社情報URL：https://curumi.co.jp/about/buddy

本記事は株式会社くるみバディの発表をもとに作成しています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。