JIDAIO、筑波銀行にかんたん株価試算Enterpriseの提供を開始
JIDAIOコンサルティング株式会社は、株式会社筑波銀行に対し、事業承継支援者向けのWebサービス「かんたん株価試算Enterprise」の提供を開始しました。中小企業の事業承継支援において重要となる非上場株式の株価把握を、営業店の担当者が円滑に行える環境を整えます。組織的な運用管理やセキュリティ機能の充実が評価され、採用に至りました。
営業店での支援強化に向けた導入の背景
中小企業の事業承継を支援する過程において、非上場株式の株価を把握することは重要なステップの一つとされています。株式会社筑波銀行では、営業店における事業承継支援を強化するにあたり、現場の担当者が利用できる株価試算ツールの導入を検討していました。
当初検討されていたExcelファイルによる運用では、数式の意図しない変更やファイル破損のリスクに加え、制度改正や機能追加に伴う更新・保守負担が生じる点が課題となっていました。こうした組織的な安定運用の難しさを解消するため、Web上で株価試算や対策シミュレーションが行え、支店や部署単位での顧客管理・権限設定に対応する同サービスの導入が決定しました。
「かんたん株価試算Enterprise」は、事業承継の支援実績を有する税理士の監修のもとで開発されたサービスです。決算書等を確認しながらガイドに沿って入力を行うことで株価を試算できる仕組みとなっており、株価計算に慣れていない担当者でも利用しやすい設計となっています。
Web上での非上場株式の株価試算だけでなく、10年間の株価推移をシミュレーションすることも可能です。役員退職金を支払った場合をはじめ、オペレーティングリースへの出資や不動産の購入を実施した際の株価への影響も確認でき、事業承継に向けた対策の検討に役立てられます。
金融機関での利用を想定した管理・セキュリティ機能
組織での利用に対応するため、支店や部署などの単位で顧客情報を管理する機能を備えています。ユーザーごとに閲覧可能な顧客情報や操作権限を細かく設定できるほか、多要素認証やIPアドレス制限などを実装し、金融機関や保険会社、上場企業等での利用を想定したセキュリティ対策が講じられています。
また、試算結果や株価シミュレーションはレポート形式での出力が可能です。これにより、試算の実施から顧客への説明や提案までの流れをスムーズに進めることができます。
事業承継支援の環境づくりと無料トライアル
JIDAIOコンサルティング株式会社では、同サービスを通じて専門知識を持つ一部の担当者にとどまらず、より多くの事業承継支援者が非上場株式の株価を把握し、顧客と事業承継に関する対話を始められる環境の整備を目指しています。今後も機能拡充を進め、金融機関や税理士などの支援者の業務効率化と地域企業の円滑な事業承継を支援していく方針です。
なお、導入を検討する企業や団体を対象に、1か月間の無料トライアルが実施されています。
関係各社の概要
- 導入先企業
- 会社名：株式会社筑波銀行
- 所在地：茨城県土浦市中央二丁目11番7号
- URL：https://www.tsukubabank.co.jp/
- サービス提供企業
- 会社名：JIDAIOコンサルティング株式会社
- 所在地：山口県山口市宮島町5番13号
- 代表者：代表取締役・税理士 清水敦也
- 事業内容：かんたん株価試算の開発・運営や事業承継・M&Aコンサルティング
- URL：https://jidaio.com/
本記事はJIDAIOコンサルティング株式会社の発表をもとに作成されています。
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