サイボウズ株式会社は、株式会社日経BPにおける業務改善プラットフォーム「kintone」の活用事例を公開しました。日経BPは部署を超えて情報を共有できる体制を整え、営業活動を効率化することを目指してkintoneを導入しました。あわせてBIツールやMAツールなどと連携し、営業活動を多角的に分析できる環境を整備しています。

部署横断の情報共有と営業活動の効率化を目指しSFAを刷新

株式会社日経BPは、ビジネスやテクノロジー、ライフスタイルなどの分野で専門メディアを展開しています。従来は部署ごとに異なる営業管理システムを利用していたため顧客情報が分散し、接点履歴を生かした提案活動や効率的な営業活動が行いにくい状況にありました。

同社は2024年、部署横断で情報を共有できる体制を整えて営業活動を効率化するため、一部の部署で使われていたSFAを刷新するプロジェクトを始動しました。部署ごとの管理項目に対応できる柔軟なカスタマイズ性や運用負荷、検索性への配慮に加え、プログラミング知識を持たない社員でもノーコードで改修できる点が評価され、kintoneが採用されました。

営業情報の一元化とツール連携で多角的なデータ分析を実現

日経BPでは「案件管理アプリ」を中心に「企業マスタアプリ」と「活動記録アプリ」を併用し、企業顧客の属性情報や過去の営業活動における接点履歴を部署を超えて参照できる体制を構築しました。これにより、情報の横連携による営業活動が行いやすくなりました。

さらに、kintoneのデータをBIツールに同期して分析結果をリアルタイムで参照できる仕組みを整えたほか、MAツールや名刺管理ツールなどとも連携を進めました。参照できるデータが増加したことで、営業活動をより広範囲かつ多角的に分析できるようになっています。

kintone AIの活用推進と今後のグループ展開

現在はkintone AIを活用した営業活動の高度化も進められています。「検索AI」機能を用いて訪問先企業の商談や取引履歴を横断的に調べるほか、マネジメント層が「レコード一覧分析AI」機能で社員の営業実績を分析するなど、データ活用の幅を広げています。

今後は営業活動で連携の多いグループ会社への導入も予定されており、グループ全体でSFAを統一することによるコスト削減と営業効率化を目指しています。また、kintoneと膨大なBtoCデータが蓄積されているデータウェアハウスを連携させ、見込み顧客の予測などデータ活用の高度化を図る構想も掲げています。

関連情報

日経BPの活用事例の詳細は、以下のWebサイトで公開されています。

• 導入事例ページ：https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/nikkeibp.html

kintoneは、東証プライム上場企業の46%を含む国内40,000社以上で利用されているサイボウズの業務改善プラットフォームです。ノーコード・ローコードとAIによって業務に合わせたアプリを作成でき、顧客管理や出張申請、業務日報など幅広い用途に対応しています。

• 製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

本記事はサイボウズ株式会社の発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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