株式会社ユニリタは、帳票業務のDXを支援する「まるっと帳票クラウドサービス」において、インテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」とデータ連携を行う「Box連携オプション」の提供を開始した。電子配信した帳票を指定したBoxのフォルダへ自動保管し、見積書や契約書などの関連資料を一元管理できるようにする。部門ごとに異なるシステムを利用することで発生していた資料の捜索や共有の手間を解消し、全社的な業務効率化を目指す。

DX推進に伴う資料分散の課題

まるっと帳票クラウドサービスは、請求書や納品書などのペーパーレス化や電子配信への移行を支援してきた。一方で、帳票の電子化が進む企業では、取引先への外部配信には電子請求書発行システムを用い、社内共有にはファイルサーバーやクラウドストレージを用いるといったように、ツールの特性に応じて管理方法が分かれるケースが見られる。

その結果、電子請求書発行システムに請求書が残り、社内ストレージに見積書や契約書が保存されるなど、関連資料が分散管理されることで、確認や共有の際に複数のシステムを行き来する運用の煩雑さが生じていた。

Box連携による取引資料の一元管理

今回提供が開始されたBox連携オプションでは、まるっと帳票クラウドサービスから配信された帳票を、部署名や取引先名などのキーワードをもとに指定のBoxフォルダへリアルタイムで自動保管できる。

自動保管された請求書と同じフォルダに見積書や契約書を格納することで、一連の取引資料の一元管理が可能となる。これにより、経理や情報システム部門が扱う帳票データと営業部門などの現場メンバーが利用するストレージ内の資料が整理され、データの分散防止と業務効率化を支援する。

まるっと帳票クラウドサービスは、企業の導入負荷や運用の軽減を図りながら、指定の用紙や封筒、圧着はがき、宅配便や信書便での発送など、多様な帳票要件に対応するクラウドサービスである。同社は、今回のBox連携により電子帳票発行システムの導入に伴う課題を解決し、帳票業務全体のDXを推進するとしている。

今後も企業のペーパーレス化やDX推進を支援し、デジタル化によって生じる課題を解決するソリューションの提供を継続する方針だ。

株式会社ユニリタの概要

• 本社所在地：東京都港区
• 代表者：代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
• 上場市場：東証スタンダード市場（証券コード：3800）
• 公式サイト：https://www.unirita.co.jp

本記事は株式会社ユニリタの発表をもとに作成。

Dellows News編集部

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