お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapは、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社に対し、共同募集・案件配信の業務を支援する「MCマーケットクラウド」と、顧客・契約・対応記録の管理を支援する「MCエキスパートクラウド」の提供を開始した。

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社の営業職員（ライフカウンセラー）チャネルにおいて、案件配信から顧客・契約情報、対応履歴の管理までをつなぐ業務基盤として導入された。保険代理店の現場で培われたノウハウとプロダクトが、大規模な業務運用基盤として活用される。

導入の背景と目指す業務基盤

保険会社の業務では、案件配信や担当者への引き継ぎ、顧客・契約情報の管理、面談後の記録、進捗確認など、複数の関係者とシステムをまたぐ工程が発生する。業務規模が大きくなるほど、情報の分散や重複入力を防ぎ、各工程を一貫して管理する仕組みが求められる。

こうした状況を踏まえ、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社は営業職員チャネルの業務運用を見据えて2つのクラウドサービスを採用した。両サービスを連携させることで、案件の発生から営業職員への連携、その後の顧客対応や進捗管理までをより滑らかにつなぐ業務基盤の構築を目指すとしている。

2つのシステム連携による一気通貫の管理

「MCマーケットクラウド」は案件配信と進捗管理を担い、「MCエキスパートクラウド」は保険募集業務における顧客・契約情報や対応記録の管理を支援する。2つのサービスを組み合わせることで、案件配信から顧客対応、活動記録までを分断させず、一連の業務として管理できる環境を整備する。

導入にあたり、株式会社Wizleapは初期設定やアカウント発行、データ移行、運用設計、社内展開の支援までを伴走し、現場で継続して活用される業務基盤としての定着を図る。

関係者のコメント

株式会社Wizleap代表取締役の谷川昌平は、今回の導入を通じて案件配信から顧客・契約情報、対応記録の管理までを一気通貫で支援し、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社が目指す業務の実現にともに取り組んでいく姿勢を示している。

また、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社ＬＣ事業部課長代理の小柴氏は、直感的に使えるシステムによって現場の入力負担を軽減し、質の高い均質的な記録を定着させることで、確かな安心を届ける顧客管理体制を確立したいとコメントしている。

提供システムおよび両社の概要

導入されたサービスおよび両社の概要は以下の通り。

MCマーケットクラウド

• 概要：保険共同募集における案件配信、担当者連携、進捗管理を支援するクラウドサービス
• サービスサイト：https://marketcloud.money-career.com/

MCエキスパートクラウド

• 概要：保険募集の現場で必要となる顧客・契約情報や対応記録などを一元管理する業務品質管理クラウドシステム
• サービスサイト：https://expertcloud.money-career.com/

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

• 所在地：東京都千代田区霞が関3-7-3 損保ジャパン霞が関ビル
• 設立：1981年7月7日
• 代表者：代表取締役社長 久米 康樹
• 資本金：172億5千万円
• 従業員数：2,825名（2025年度末）
• 保有契約高：21兆4,508億円（個人保険＋個人年金保険、2025年度末）
• 保険料等収入：4,619億円（2025年度末）
• 総資産：4兆205億円（2025年度末）
• 株主：ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（100％）
• URL：https://www.himawari-life.co.jp/

株式会社Wizleap

• 所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
• 設立年月：2017年2月10日
• 代表者：代表取締役 谷川昌平
• 資本金：3億5,000万
• 従業員数：100名※2026年8月時点
• URL：https://wizleap.co.jp/

本記事は株式会社Wizleapの発表をもとに作成。