北海道に本社を置くハッピーステート株式会社（代表取締役：上田寿明）は、法人営業職に特化した15時間の実践型研修「AI社員育成プログラム」を新たに体系化し、全国向けに提供を開始しました。

同プログラムは、ChatGPTなどの操作方法やプロンプト設計にとどまらず、営業社員が企業調査、商談準備、提案資料作成、営業フォローといった業務をAIと分担する方法を学ぶ標準カリキュラムです。情報管理やコンプライアンスの判断基準もカリキュラムに組み込み、営業業務の属人化を防ぐ実践力の習得を目指します。

営業プロセスにおけるAIと人間の役割分担

本プログラムでは、営業プロセスの中でAIと人間の役割を切り分ける考え方を基礎としています。プログラム内で使われる「AI社員」という呼称は、生成AIを営業業務の支援役として活用する概念を指し、AIが完全自律で営業活動を代行するものではありません。

例えば商談準備では、営業担当者が顧客候補の企業名と商談目的を入力すると、AIが公開情報をもとに企業概要や業界動向を整理し、質問候補や提案の切り口を下書きします。営業担当者は情報の出典や正確性を確認した上で、提案内容を最終判断します。

また、情報管理の面では、エンジニア以外の営業社員自身が日常業務で安全に扱えるよう配慮されています。具体的には、以下の項目についての判断力を養います。

• 顧客情報・機密情報の入力可否を判断する
• 必要に応じて匿名化・マスキングする
• AIの回答を一次情報と照合する
• 著作権やコンプライアンスに配慮する
• 契約条件・金額・重要事項は人間が最終判断する

3段階で構成される15時間のカリキュラム

研修は、共通教材と営業現場を想定した演習ケースを使用し、全15時間・3段階のステップで実施されます。

第1段階｜生成AIの基礎・安全利用・顧客リサーチ

生成AIの特性や限界、プロンプト設計、安全な情報入力を学び、企業・業界・競合リサーチや商談前の仮説づくりを実践します。 成果物例： 顧客リサーチシート、商談前仮説・ヒアリングシート、営業AI安全利用判断表

第2段階｜商談準備・提案・営業フォロー

顧客の課題やニーズを整理し、提案書の構成案、想定質問への対応、商談後のフォローメールなどを演習します。 成果物例： 顧客課題・ニーズ整理表、提案書構成案、フォローメールテンプレート

第3段階｜営業データ分析・AI適用判断・業務高度化

営業データの整理・分析、AIに任せる業務の選定、人間による確認工程の設計、AIエージェントを活用するための業務フローなどを学びます。 成果物例： 営業データ分析演習シート、AI適用可否評価表、営業AIエージェント業務フロー演習案

なお、本演習には共通教材・共通ケースが使用され、企業ごとの個別システム開発や完成済みAIエージェントの納品は含まれません。

人材開発支援助成金の活用と講師実績

2026年8月3日には、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」が改正され、具体的な職務に直接関連する訓練の区別が重要視されています。同コースは2027年3月31日までの時限措置とされており、所定の要件を満たす中小企業には経費助成率75％が適用される場合があります（訓練時間に応じた経費上限あり）。同社では100社以上の申請支援実績を持つ社会保険労務士と連携し、制度利用の可能性を確認する体制を整えています。

講師を務める上田良江は、2022年から生成AI分野に取り組み、累計5,000時間以上の活用経験を有しています。2023年に東京大学 松尾・岩澤研究室メンバーのAIエンジニアT氏に師事し、東京大学大学院工学系研究科の「AI経営寄付講座 AI Business Insights 2026」を修了しました（本研修自体が東京大学に認定・監修されたものではありません）。2026年6月30日にはDXPO札幌’26の専門セミナー「RPA・業務自動化コース」に登壇した実績もあります。

また同社では、自社開発のAI業務改善サービス「TASUKUAI」の提供や導入支援を行っており、その開発・導入経験も本研修に反映されています。

研修概要は以下の通りです。

• 訓練名： 法人営業職向け生成AI実務高度化研修
• 対象： 中小企業などの法人営業職・営業管理者・AI推進担当者
• 研修時間： 15時間
• 受講料： 398,000円／名（税別）
• 対応地域： 全国（オンライン等、実施条件に応じて案内）

同社は今後、法人営業職向け研修を起点に他職種への展開やAIエージェント・業務自動化の導入支援を進める予定です。さらに小規模事業者に向けては、Claude CodeやOpenAI Codexなどの環境整備支援も行っています。

本記事はハッピーステート株式会社の発表をもとに作成されています。