Oliveコンサルティングが提携企業紹介サービスを開始 幅広い相談に対応
株式会社Oliveコンサルティングは、顧客の多様なニーズへの対応を目的として、「提携企業紹介サービス」の提供を開始した。同社はこれまで資産形成や運用の支援を行ってきたが、コンサルティングの過程で寄せられる幅広い相談に応えるため、提携企業への取次ぎを行う体制を整えた。
提携企業紹介サービスの背景と概要
株式会社Oliveコンサルティングは、デジタル資産運用サービスおよびコンサルティングサービスを通じて顧客の資産形成・資産運用を支援してきた。コンサルティングを行う中で、資産形成や資産運用にとどまらず幅広いテーマについての相談が寄せられていたことから、顧客の「自分らしい人生」の実現を支援するために本サービスを開始した。
本サービスでは、同社がコンサルティングサービスを通じて顧客のニーズを把握し、紹介を希望する顧客に対して提携企業へのお取次ぎを行う。サービス内容やその他の留意事項については専用ページ（ https://www.oliveconsulting.co.jp/service/partners/ ）で案内されている。同社は今後も課題解決に向けたサービス拡充に努めるとしている。
Olive上で展開する資産運用サービス
同社は「Olive」上で従来の枠組みを超えた資産運用体験を提供している。主なサービス内容は以下の通りである。
- デジタル資産運用サービス
マネーフォワードホーム株式会社が提供する「マネーフォワード ME」を利用し、資産全体の状況把握や日々の情報提供を通じて市場動向や運用の考え方を理解できる仕組みとなっている。専門家設計の資産配分との比較や資産のシミュレーション等を行い、株式会社SBI証券を通じて顧客に合わせた金融商品等の案内やお取引が可能となっている。
- 「フレキシブルコンサルティング」の提供
アドバイザーやAIチャットボット等により、顧客の状況に合わせて資産運用のご相談や各種照会を受け付ける。Oliveに紐づく資産状況やカードランクに応じて、自由に組み合わせて利用できるサービスとなっている。
会社概要と仲介業務の留意点
株式会社Oliveコンサルティングの概要および金融商品仲介業務に関する情報は以下の通りである。
- 本店所在地：東京都江東区豊洲2-1-9
- 代表者：本田 顕
- 事業開始年：2025年
- 事業内容：アプリ、システム、サービスの企画・開発・運営・管理／資産運用やライフプラン策定に関するコンサルティング業務の企画・運営・管理
- 金融商品仲介業者登録：関東財務局長（金仲）第 1082 号（株式会社Oliveコンサルティング）
- 所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券（関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者）
同社は株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者として有価証券の情報提供や勧誘を金融商品仲介業務として行うが、所属金融商品取引業者の代理権は有しておらず、顧客から直接金銭や有価証券の預かりを行うことはない。また、同社が提供するサービス内容は顧客自身の投資判断の検討に資する情報提供を目的としており、投資助言業務を行うものではないとしている。
本記事は株式会社Oliveコンサルティングの発表をもとに作成。
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