A.T. カーニーが欧州のデータセンター需要に関する論考を公開立地戦略を提案

経営コンサルティング会社のA.T. カーニー株式会社は、論考「欧州データセンター需要、国境を越えた立地戦略の重要性」（英題：Growth but less concentrated: it’s time to take data center demand beyond Europe’s national borders）を公開しました。本論考は、Kearneyの「Data Center Demand Index」に基づき、欧州におけるデータセンター需要の広がりと、ワークロードの特性に応じて国境を越えるインフラを配置する考え方を示しています。2025～2030年の需要成長率スコアでは、中・東欧などが従来の主要データセンター集積地を上回る見込みであるとしています。

中・東欧や北欧の成長率スコアが欧州主要市場を上回る見通し

Data Center Demand Indexは、欧州19カ国における需要の伸びを、デジタル活動、企業による関連ハードウェア・サービス支出、クラウド導入、AIの進展、市場の厚みから評価しています。2025～2030年の需要成長率スコアは、南欧25.9％、北欧32.8％、中・東欧39％となり、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリンから成る欧州の主要データセンター集積地（FLAP-D）の19.5％を上回るとされています。

需要の成長が従来の中核市場の外へ広がる一方で、Indexスコアの増加幅ではドイツ、英国、フランスが引き続き需要を牽引し、スコアはそれぞれ2倍超となり、3カ国で増加分全体の32.1％を占める見通しです。

地域ごとの成長の質にも差異がみられます。イタリア、スペイン、ギリシャ、ポルトガルの南欧4カ国は合計67.6ポイント、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧4カ国は合計67.4ポイントの増加が見込まれています。南欧は小規模な需要基盤から成長が加速する一方、北欧は確立された立地基盤を生かして需要を拡大すると分析されています。また、チェコ、ハンガリー、ポーランドの3カ国合計スコアは11.7から60.7へ上昇しており、クラウド導入を軸とする選択的な機会が広がっていることを示しているとしています。

AI推論ワークロードの拡大とインフラ要件の変化

AIの導入拡大に伴い、従来よりも高いインフラ要件を持つワークロードが生じています。データセンターの電力消費において、2025年にAIサーバーが占めた割合は23～27％で、2030年までに倍増する見込みです。AI関連ワークロードの成長の大半は学習ではなく推論から生じる可能性が高いとされており、推論はすでにAIワークロードの80％を占め、2028年には85％に達する見通しとなっています。

1ラック当たりの一般的な所要電力は、AI学習が30～100kW、AI推論が10～30kW、標準的なハイパースケール環境が10～14kWと用途によって大きく異なります。レイテンシー、電力密度、可搬性、主権・信頼できる管理、顧客や接続性への近接性の優先順位もワークロードごとに変わるとされています。

4つの立地類型による国境を越えたネットワーク設計を提案

本論考では、欧州のデータセンター市場を単なる国別ランキングとして捉えるのではなく、需要を以下の4つの立地類型に整理したうえで、相互補完的なネットワークとして設計することを提案しています。

メトロ・ローカル（都市圏型）：低レイテンシーと顧客・相互接続への近接性を重視
リージョナル・ポータブル（地域横断型）：コンピューティングへのアクセスとデータ・グラビティ、許容可能なレイテンシーの均衡を重視
ソブリン・ローカル（主権対応型）：規制遵守、監査可能性、セキュリティ、データ主権を満たす信頼できる法域と運用管理を重視
電力主導：拡張可能で低炭素、かつコスト競争力のある電力を主な立地要因とする

これらは固定的な区分ではなく、複数の類型にまたがるワークロードも存在します。AI学習は電力主導の性格が強い一方、推論は都市圏、地域単位、ソブリン環境に分散し得るため、現地にとどめる容量、地域単位で提供する容量、電力主導地域で拡張する容量を組み合わせたポートフォリオ設計が求められるとしています。

公開論考および監修者情報

公開された論考の概要および監修者は以下の通りです。

論考名：『欧州データセンター需要、国境を越えた立地戦略の重要性』（英題：Growth but less concentrated: it’s time to take data center demand beyond Europe’s national borders）
URL：https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/growth-but-less-concentrated-it-s-time-to-take-data-center-demand-beyond-europe-s-national-borders
監修者：針ヶ谷武文（日本代表マネージングディレクタージャパン / シニアパートナー）、滝健太郎（シニアパートナー）

本記事はA.T. カーニー株式会社の発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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