株式会社アイトリガーは、マーケティングAXのソリューション「AXer」に、営業提案書の制作をテンプレート基盤の組み替えで完結させる仕組みを追加し、2026年9月より提供を開始します。原本となるレイアウト集を固定し、案件ごとに必要なスライドを選んで内容を差し替える業務体制へと刷新します。同社では2026年6月より自社のマーケティング支援の提案業務で先行運用し、本番運用に耐えると判断したうえで一般提供へ踏み切ります。

提案書の体裁調整にかかる負荷と品質のばらつきを解消

マーケティング支援の提案業務では、案件ごとに論点が異なる一方で、資料の体裁は統一されていることが求められます。しかし従来は過去の提案書を流用して作成されることが多く、担当者によって参照するファイルが異なることで、フォントや配色、余白のばらつきが生じる原因となっていました。また、図形の描画や位置合わせといった体裁の調整作業に多くの時間が割かれ、本来注力すべき提案内容の検討に十分な時間を確保できないという課題も存在していました。

同社はこれらの課題を解消するため、変えてよい範囲と変えてはいけない範囲をあらかじめ規定する設計を構築し、2026年6月よりサイト改修や制作などの提案業務で運用を継続しています。

制作作業を三段階に分け検品工程も標準化

今回の仕組みでは、提案書を構成する要素を変更不可、組み替え可能、自由記述の三段階に分類しています。フォントや配色、画面比率、余白は原本から変更せず、スライドの取捨選択やパーツの配置変更、テキストや図表データの流し込みのみを担当者の作業とすることで、体裁に関する判断工程を排除します。新しいレイアウトが必要な場合でも図形をゼロから描かず、原本レイアウト集のパーツを組み替えて対応し、有効な見せ方は原本側へ追加していく運用をとります。

また、出力前には機械検索によるテンプレートの注釈メモなどの検出と、画像変換による目視確認を組み合わせた検品工程を必須として組み込み、原本ファイルを直接編集せず複製して作業することで品質の維持を図ります。

SaaS単体ではなくリソースの一部として各社向けに設計

本仕組みは単体のSaaSツールとしてではなく、AXerが提供するリソース（人・ツール・ノウハウ）の一部として提供されます。各企業がすでに使用しているテンプレートを原本として設定し直す段階から支援を行い、提案フローに合わせた組み替えを実施します。今後は制作時間の削減幅の実測を進め、資料の種類ごとに原本の整備を進めていく方針です。

株式会社アイトリガー 会社概要

• 本社所在地：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階
• 事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業
• サービスページ：https://aitrigger.co.jp/service/axer/
• 企業URL：https://aitrigger.co.jp/

本記事は株式会社アイトリガーの発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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