株式会社保険見直し本舗グループの子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（以下NFC）は、損害保険代理店業務品質評価制度における自己点検対応を支援する「無料プレ監査」および「自己点検サポート」の提供を開始しました。

代理店が自社の態勢整備上の課題を客観的に把握し、優先して対応すべき改善事項を整理できる機会の提供を目的としています。2019年より保険代理店向けの態勢整備コンサルティングを手がけ、これまで120社以上の代理店を支援してきた知見をもとに展開されます。

現在、損害保険業界では代理店業務品質評価制度における自己点検チェックの取り組みが進められており、日本損害保険協会は所属保険会社との対話に十分な時間を確保するため、9月末までの回答報告を推奨しています。

自己点検チェックは代理店が業務運営体制や管理体制を確認し、業務品質向上を図るためのプロセスとして位置付けられています。しかし、日常業務と並行した対応や評価項目への理解、回答内容への不安や社内体制の確認に課題を抱える保険代理店も見られます。

こうした状況を受け、20年以上にわたりコールセンター型の乗合保険代理店を運営してきたNFCは、代理店が適切な対応と継続的な業務品質向上につなげられるよう今回の支援メニューの提供を始めました。

無料プレ監査の概要

無料プレ監査では、代理店業務の実態を理解した担当者が規程やマニュアルの整備状況、実際の運用や証跡管理の状況を確認し、体制整備上の課題を整理します。また、診断結果を経営層へフィードバックすることで、組織として優先的に取り組むべき改善事項の明確化を支援します。

• 対象：損害保険代理店
• 費用：無料（訪問実施の場合は交通費のみ実費負担）
• 対象範囲：1代理店につき1拠点
• 主な内容：自己点検票、規程、マニュアル、記録類の確認／経営者、管理責任者、実務担当者へのヒアリング／回答内容と実際の運用状況との整合性確認／体制整備上の課題整理／優先して対応すべき整備事項の整理／経営層へのフィードバック実施

課題に応じた自己点検サポートの提供

無料プレ監査で課題を確認した上で、必要な場合に態勢整備支援サービス「自己点検サポート」が提案されます。準備状況の確認や改善事項の洗い出しを通じ、個別に支援メニューが設計されます。

支援メニュー例としては、不足規程の新設や改定を行う「規程・マニュアル整備」、台帳やチェックリスト等の様式を整える「帳票・証跡整備」、業務フロー策定や助言を行う「運用定着支援」、優先順位や期限を設定して確認を続ける「改善計画・進捗管理」、定期的な点検でPDCAを定着させる「自己点検・監査支援」などが用意されています。

会社概要

株式会社保険見直し本舗グループ

• 代表：代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴
• 本社：東京都新宿区新宿五丁目17番18号
• 設立：2025年8月5日
• 事業内容：保険代理店関連事業
• コーポレートサイト：https://mhompo.co.jp/

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

• 代表：代表取締役社長 三浦 雅人
• 本社：東京都新宿区新宿五丁目17番18号
• 設立：2019年5月27日
• 事業内容：保険サービス事業、派遣事業、派遣コンサルティング事業、共同募集事業、体制整備事業
• コーポレートサイト：https://www.newton-fc.com/

本記事は株式会社保険見直し本舗グループの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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