株式会社ロックスライフは、不動産クラウドファンディングをはじめとする投資・資産形成サービスのマーケティング支援を通じて培ってきた投資家集客の実践ノウハウをまとめた記事「実録：投資家集客を成功させるためには？【完全版】」を、公式メディア「ロックスナレッジハブ」で公開しました。同社はこれまで投資・資産形成サービスを中心に、累計200億円を超える募集を支援してきました。今回の記事では、広告による認知獲得にとどまらず、信用形成や既存投資家との関係構築、AI検索最適化（AEO・GEO）までを体系化して公開しています。

広告にとどまらない信用形成とLTV重視のマーケティング

投資・資産形成サービスは資産の減少リスクや金融規制への対応が求められるため、広告による認知獲得だけでは投資家の意思決定につなげることが難しい場合があります。そのため同社では、新規会員獲得だけでなく初回出資から継続出資へつなげる長期的な関係構築を重要視し、「認知」「信用」「理解」「出資」「継続」を一つの導線として設計することが重要だとしています。

また、1件の会員登録や初回出資だけでなく、CPA（顧客獲得単価）に加えてCRMを活用したLTV（顧客生涯価値）を意識したマーケティング設計を重視しています。広告からLINE登録、教育コンテンツ配信、ウェビナー参加、初回出資、CRMフォロー、リピート出資、紹介に至る一連の導線を一体として捉えるアプローチを提示しています。

3つのメディア連動とCMO代行による全体戦略

投資家集客において、以下の3つのメディアを連携させる設計を重視しています。

• ペイドメディア（広告）
• アーンドメディア（第三者による信用形成）
• オウンドメディア（自社による継続的な情報発信）

広告によるアプローチに加え、新聞・雑誌・Webメディア・イベントを通じた信用形成を行い、得られた実績を自社サイトやnote、YouTube、LINEなどのオウンドメディアで蓄積していく手法です。

同社ではこれらを背景に、市場分析からポジショニング、ペイドでの入口設計、アーンドでの信用構築、オウンドでの情報蓄積、CRMによるLTV最大化までを一気通貫で設計・実行する「CMO代行」を提供しています。

AI検索時代を見据えたAEO・GEOへの取り組み

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの生成AIを活用した情報収集やサービス比較が広がる中、従来のSEOに加えてAIの回答内で企業やサービスが正しく理解・引用・推薦されるための情報設計が必要とされています。

同社ではAEO（Answer Engine Optimization）およびGEO（Generative Engine Optimization）の観点から、企業やサービスに関する正確な情報や実績、独自性のある情報をWeb上に蓄積し、AIから適切に認識されるための情報設計に取り組んでいます。

公開された記事は、公式メディア「ロックスナレッジハブ」（ https://media.rocks-life.jp/ ）内のページ（ https://media.rocks-life.jp/2026/09/03/financial-marketing/ ）にて閲覧可能です。

株式会社ロックスライフ 会社概要

• 会社名：株式会社ロックスライフ
• 代表者：代表取締役 古谷 隆一
• 所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
• 設立：2015年6月
• HP：https://rocks-life.jp/
• 事業内容：CMO代行事業、マーケティング戦略立案・実行支援、AI検索最適化（AEO・GEO）支援、PR・広報支援、SNSマーケティング支援、YouTubeチャンネル企画・運営プロデュース、コンテンツマーケティング、動画制作、キャスティング事業、イベント企画・運営

本記事は株式会社ロックスライフの発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。