株式会社くるみバディは、CRM管理者や営業企画担当者を対象に、顧客情報の記録を具体的な営業タスクへと変換するワークフロー設計手順をまとめたホワイトペーパーを公開しました。本資料では、CRMに蓄積された顧客記録を活用し、次に誰が・いつまでに・何をするかを明確にする業務ルールの設計手順が解説されています。

属人化を解消し次善のアクションを促す背景

CRMを導入して日々の活動履歴を蓄積していても、次のアクションが属人化し、「誰が・いつ・何をするのか」が曖昧なまま案件が放置されるケースが存在します。また、営業マネージャーが毎回確認して指示を出す運用にも限界が生じます。

公開された資料では、単なるデータベースからの脱却を図り、営業上の「出来事」を起点として担当者に期限付きの作業を渡すルール設計や、システム運用で必須となる例外対応の考え方がまとめられています。CRMのデータ変化をトリガーとして、次のアクションを実行させる運用設計のポイントを提示しています。

本資料は、CRMに顧客情報は入力されているものの次のアクション管理や自動化が進んでいない営業企画部門やCRM管理者を想定読者としています。入力率を追う管理から、条件に応じて期限付きの作業を渡すワークフローへの転換を目指す内容となっています。

資料内で解説されている主な内容は以下の通りです。

• 記録の蓄積と「次の作業が決まること」の根本的な違い
• 開始条件・担当・期限・作業内容・完了条件の5要素による定義
• 担当不在、期限超過、情報不足といった実運用上の「例外」の対処法
• 自社の業務ルールからCRM設定案を生成するAI活用キット付き

資料は以下のURLから無料でダウンロードできます。 https://curumi.co.jp/resources/crm-records-to-sales-action?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp81_workflow

株式会社くるみバディの概要

株式会社くるみバディは、株式会社くるみのグループ会社として、AIの業務実装やCRM等の実行支援を展開しています。

• 社名：株式会社くるみバディ
• 代表取締役：崎前裕人
• 設立：2024年6月20日
• 所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階
• 事業内容：AIの業務実装・CRM等の実行支援
• Web：https://curumi.co.jp/
• Email：info@curumi.co.jp

本記事は株式会社くるみバディの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。