United BM Wealth Limitedは、自社および親会社のBill MorrisonsのIFAが提案したDOMINION独自のポートフォリオに関するパフォーマンスレポートを公表した。同社は情報提供を目的とした運用実績の開示であり、特定の金融商品の勧誘や成果の保証を行うものではないとしている。

DOMINIONの運用実績

公開されたレポートによると、各ファンドの騰落率は以下の通りとなっている。

• DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド：1ヶ月 -0.4%、3ヶ月 1.26%、6ヶ月 12.78%、1年 13.08%、3年 55.08%、今年 10.27%、開始以来 74.88%
• グローバル債券ファンド：1ヶ月 -2.63%、3ヶ月 -4.09%、6ヶ月 -2.65%、1年 -4.11%、3年 2.46%、今年 -4.14%、開始以来 -21.77%
• DCS慎重：1ヶ月 -1.58%、3ヶ月 -1.02%、6ヶ月 2.45%、1年 2.04%、3年 14.23%、今年 1.44%、開始以来 -3.77%
• DCSバランス：1ヶ月 -1.74%、3ヶ月 0.02%、6ヶ月 5.9%、1年 5.81%、3年 29.74%、今年 3.94%、開始以来 25.45%
• DCSアグレッシブ：1ヶ月 -1.9%、3ヶ月 0.78%、6ヶ月 8.58%、1年 8.73%、3年 38.65%、今年 6.15%、開始以来 40.79%
• 新興国市場ファンド：1ヶ月 -2.5%、3ヶ月 -3.96%、6ヶ月 18.06%、1年 27.84%、3年 82.49%、今年 21.1%、開始以来 44.91%
• 新技術ファンド：1ヶ月 3.72%、3ヶ月 0.78%、6ヶ月 38.12%、1年 36.04%、3年 135.07%、今年 33.68%、開始以来 224.3%
• グローバル・グロース・ファンド：1ヶ月 -2.13%、3ヶ月 2.86%、6ヶ月 14.86%、1年 11.61%、3年 57.07%、今年 9.79%、開始以来 75.98%
• キャッシュファンド：1ヶ月 0.02%、3ヶ月 0.08%、6ヶ月 0.15%、1年 0.35%、3年 2.48%、今年 0.19%、開始以来 5.44%
• オポチュニティーズ・プラス：1ヶ月 0.12%、3ヶ月 1.39%、6ヶ月 11.63%、1年 5.68%、3年 38%、今年 6.33%、開始以来 5.67%
• G10マクロ金利ファンド：1ヶ月 -1.03%、3ヶ月 -0.2%、6ヶ月 -0.86%、1年 -1.94%、3年 -2.37%、今年 -2.54%、開始以来 0.3%
• マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド：1ヶ月 -1.45%、3ヶ月 -1.91%、6ヶ月 4.4%、1年 0.88%、3年 -5.43%、今年 1.47%、開始以来 -7.56%
• S&P500トラッカーファンド：1ヶ月 0.55%、3ヶ月 2.07%、6ヶ月 15.42%、1年 12.71%、3年 69.42%、今年 9.85%、開始以来 82.15%
• 北米オポチュニティーズ・ファンド：1ヶ月 -1.09%、3ヶ月 2.04%、6ヶ月 25.93%、1年 20.35%、3年 -、今年 14.49%、開始以来 33.3%
• ビットコイントラッカーファンド：1ヶ月 7.88%、3ヶ月 37.48%、6ヶ月 19.58%、1年 -31.61%、3年 -、今年 -7.33%、開始以来 -27.54%
• ナスダックトラッカーファンド：1ヶ月 4.56%、3ヶ月 0.96%、6ヶ月 24.62%、1年 19.41%、3年 -、今年 17.09%、開始以来 25.06%
• ニフティ・フィフティ・トラッカー・ファンド：1ヶ月 -6.08%、3ヶ月 -5.53%、6ヶ月 -2.69%、1年 -、3年 -、今年 -17.35%、開始以来 -17.66%
• フィジカル・ゴールド・トラッカー・ファンド：1ヶ月 -4.94%、3ヶ月 1.08%、6ヶ月 -14.36%、1年 -、3年 -、今年 -6.99%、開始以来 -2.11%
• マネージドファンド：1ヶ月 -6.13%、3ヶ月 1.07%、6ヶ月 3.08%、1年 -、3年 -、今年 -、開始以来 -3.6%

なお、2026年9月時点で同社は「ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF（以降、ビットコインETF）」と「キャッシュファンド」に、9.6：0.4の割合で投資している。同社はビットコインの下落について、中長期的な成長に向けた仕込み時と捉えており、ボラティリティの高さを活かして下落時に安値で買い増し、上昇局面で高いリターンを狙う方針を示している。

DOMINIONの特徴と仕組み

DOMINIONは運用方式として、複数の投資信託に投資して運用する「ファンド・オブ・ファンズ」を採用している。ひとつのファンドパッケージに複数のファンドが含まれているため分散効果が得られるほか、パッケージの入れ替えは回数無制限かつ手数料無料で実施できる。

また、DOMINIONは税制優遇地域の法人のため、ファンドの入れ替えで利益が発生しても課税されない。これにより運用コストの抑制やファンドの入れ替え回数を増やす運用が可能になるとしている。

手数料体系と留意点

手数料体系については、積立期間に応じて1.15〜2.65%に設定されており、積立金額に関わらず積立期間が長いほど手数料が低くなる仕組みとなっている。ボーナス制度を設けない代わりに、基本の手数料自体を低水準に設定している。

なお、オフショア投資は税制優遇地域で運用されるものの、日本居住者が引き出す際には利益に対して税金が発生する。同社は、元本割れリスクも考慮したうえで専門家に相談しながら自己責任・自己判断で対応するよう求めている。

United BM Wealth Limitedの概要

United BM Wealth Limitedは、アジア圏の日本人投資家を中心に海外プライベートバンクの設立支援やオフショア投資の契約手続きサポート、資産形成コンサルティングなどを手がけている。

• 法人名：United BM Wealth Limited
• 代表取締役：大越 朝
• 所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
• Webサイト：https://unitedbmwealth.com/
• Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/
• お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com

本記事はUnited BM Wealth Limitedの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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