UPWARD株式会社は、2026年10月15日（木）に東京国際フォーラムで開催される「FIT2026（金融国際情報技術展）」において、株式会社山口フィナンシャルグループを迎えた無料の対談セミナーを開催します。セミナーのテーマは「営業の現場から始まるDX 〜YMFGがUPWARDとともに取り組む理由〜 」です。金融機関における現場データの蓄積や営業DXの取り組みについて、実際の事例を交えて紹介します。

金融機関の営業DXと現場データ活用を議論

金融機関では営業の生産性向上が求められるなか、業務時間の削減だけでなく、顧客接点のデータを整備・蓄積して提案に結びつけることが重要視されています。一方で、渉外現場における属人的な情報管理や帰店を前提とした入力設計が、良質なデータ蓄積の課題となっています。

本セミナーでは、株式会社山口フィナンシャルグループが目指す顧客理解を提案や課題解決につなげる仕組みの全体像を紹介します。あわせて、現場データの入り口として「UPWARD」が果たす役割や、実際の現場でのDX推進状況について解説します。

セミナーの開催日時は2026年10月15日（木）11:20 〜 12:00で、会場は東京国際フォーラム ガラス棟5階 G502会場です。参加費は無料となっています。

• 日時：2026年10月15日（木）11:20 〜 12:00
• 会場：東京国際フォーラム ガラス棟5階 G502会場
• セミナー参加費：無料
• 参加・配信申し込みURL：https://dx.upward.jp/4jmPeDg

登壇者として、株式会社山口フィナンシャルグループ DX戦略部の仁田 恭平 氏と、UPWARD株式会社 執行役員 営業本部 本部長の若泉 洸仁が参加します。仁田 氏は株式会社山口銀行入社後、山口銀行、北九州銀行、もみじ銀行での営業経験やSalesforce CRM刷新プロジェクトなどを経て、営業DX・CRM活用推進を担当しています。若泉 洸仁は大手証券会社を経て2020年にUPWARDへ入社し、2025年に営業本部長に就任しています。

FIT2026の開催概要

「FIT（Financial Information Technology）」（金融国際情報技術展）は、2000年に誕生した日本金融通信社（ニッキン）主催の金融機関向けITフェアです。過去24回の開催でのべ35万人以上の金融機関関係者などが来場しています。

• 開催日時：2026年10月15日(木) 〜 16日(金) 10:00~17:00
• 場所：東京国際フォーラム
• 入場料：金融機関（証券・保険・ノンバンクなども含む）及び、金融機関系列会社の方は無料
• 公式HP：https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

UPWARDの概要

UPWARD株式会社が提供する「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術の高度なジオフェンシングによる顧客接点の自動記録や外回り営業向けAI機能を提供し、大手企業を中心に約450社で導入されています。

• 会社名：UPWARD株式会社
• 設立：2016年7月
• 代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介
• 所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階
• 事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供
• URL：https://corp.upward.jp/
• サービスサイト：https://upward.jp/
• 紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

本記事はUPWARD株式会社の発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。