株式会社くるみバディは、BtoB企業の営業責任者やインサイドセールス担当者向けに、失注や保留となった案件への再接触判断基準をまとめたホワイトペーパー「失注・保留案件の再接触 判断ガイド」を公開した。

対象やタイミング、メッセージ、停止条件を案件単位で整理し、無理な掘り起こしを避けながら商談機会を見直す手順を全20ページで解説している。

制作の背景

営業案件の掘り起こしにおいては、最終接触日や過去の確度のみで候補を選びがちである一方、当時の停止理由と現状の変化が結びついていなければ連絡を受ける側の動機が生まれないという課題がある。本資料では、課題の見つけ方に加え、再開条件を検証する運用や記録項目、実施前後の確認条件などを扱っている。

本資料で解説する主な内容

資料内では、停止理由や再開条件、変化の証拠、適合状況などをもとに再接触候補を選ぶ手順が整理されている。

• 失注・保留理由と再開条件を分ける方法
• 企業・担当・課題・自社の変化を証拠付きで確認する方法
• 接触・情報補完・対象外へ分類する判断表
• 再接触の結果をCRMへ戻す方法
• 現状診断に使うチェック項目
• 判断と更新の責任を分ける運用台帳
• 実施前後の確認条件と継続改善

想定される読者

休眠リストへ一斉メールを送信しても成果につながらない担当者や、失注理由が自由記述となっていて再利用できていない担当者、過去案件から明確な理由を持ってアプローチ候補を選びたい営業担当者を想定している。

資料および企業概要

公開されたホワイトペーパーの概要と提供企業の概要は以下の通り。

資料概要

• 資料名：失注・保留案件の再接触 判断ガイド
• 公開日：2026年8月31日
• 形式：PDF（20ページ）
• ダウンロードURL：https://curumi.co.jp/resources/lost-deal-reactivation?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_lost_deal_reactivation&utm_content=bottomcta

株式会社くるみバディ概要

• 会社名：株式会社くるみバディ（旧商号：株式会社パーフス／2026年7月1日商号変更）
• 代表者：代表取締役 崎前裕人
• 設立：2024年6月20日
• 資本金：500万円
• 所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階
• 親会社：株式会社くるみ
• 事業内容：職種別AI実務パッケージ「くるみAIバディ」の提供を通じた、マーケティング・セールス・カスタマーサクセス・管理バックオフィス・経営現場におけるAI活用と運用実行

本記事は株式会社くるみバディの発表をもとに作成。

Dellows News編集部

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