CGPパートナーズ、ブルーモ証券の資産管理プラットフォームを導入
CGPパートナーズ株式会社は、ブルーモ証券株式会社がIFA事業者向けに提供する資産管理プラットフォームを導入しました。同社は2026年10月16日より、このプラットフォームを活用した顧客への資産運用の提案およびサポートを開始しています。
導入の背景
資産運用においては、個々の金融商品を選択するだけでなく、保有資産全体のバランスやリスクを把握し、ライフプランに応じて継続的に見直していくことが重要とされています。また、資産管理に関するニーズは、資産形成にとどまらず、家族の状況の変化や相続・事業承継など多岐にわたります。
東京都千代田区に本社を置き、代表取締役を野上大輔氏が務めるCGPパートナーズ株式会社は、顧客との対話を重ねながら状況に応じた資産管理や運用の支援に取り組んでいます。同社は、東京都中央区に本社を置くブルーモ証券株式会社（代表取締役CEO：中村仁）のプラットフォームを活用し、金融資産全体を見据えた提案と長期的なサポートの充実を図るとしています。
資産の一元管理と各社の役割
今回導入されたプラットフォームでは、海外ETF、米国個別株、投資一任運用を1つの口座で管理できます。複数の運用手法を組み合わせたポートフォリオの構築や、資産全体の状況を踏まえた運用方針の検討など、顧客のニーズに応じた提案に活用されます。
市場環境やライフステージ、資産状況の変化に応じて継続的に運用方針を確認・見直しながら、長期的な資産管理を支援する方針です。なお、口座の開設・管理および取引執行はブルーモ証券株式会社が担い、CGPパートナーズ株式会社は顧客への提案やサポートを担当します。
ブルーモ証券株式会社の代表取締役CEOである中村 仁氏は、同社がポートフォリオの設計から継続的な管理までを支える基盤を担い、IFAが対話に専念できる環境を整えていく旨のコメントを寄せています。
今後の展望
CGPパートナーズ株式会社は、金融資産の運用に加え、ライフプランや家族の状況、将来の資産承継なども視野に入れた支援を目指しています。今回のプラットフォーム導入を通じ、資産全体を踏まえた提案と継続的なサポート体制の充実を図り、長期にわたり安心して資産と向き合える環境づくりに取り組むとしています。
両社の概要
ブルーモ証券株式会社
- 所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
- 代表者：代表取締役CEO 中村 仁
- 設立：2022年6月9日
- 公式サイト：https://bloomo.co.jp/
CGPパートナーズ株式会社
- 所在地：東京都千代田区神田三崎町3-2-14 GLORKS水道橋 7階
- 代表者：代表取締役 野上 大輔
- 設立：2018年10月1日
- 公式サイト：https://cgp-p.jp/
本記事はCGPパートナーズ株式会社の発表をもとに作成しました。
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