アドバイザーナビ株式会社は、IFA向けの無料オンライン勉強会「投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く『選ばれるIFA』の条件」を、2026年10月22日（木）18:00より開催する。同社は海外の調査や研究をもとに、投資家がアドバイザーに求める要素や「選ばれるIFA」に必要なポイントを日々の相談対応に置き換えて解説するとしている。録画による見逃し配信も用意される。

勉強会の背景と当日の内容

同じ商品を提案しても選ばれ方に差が出る要因や、費用・手数料を伝える際のアプローチ、顧客がIFAを選ぶ基準など、活動の中で生じる疑問を海外の調査・研究から読み解く。

研究において投資家がアドバイザーに求める要素として挙げられている「信頼」「専門性」「費用の透明性」「説明の分かりやすさ」「顧客への理解」といったポイントを取り上げ、日々の相談対応に生かせる形に置き換えて紹介する。

登壇者

当日は、アドバイザーナビ株式会社　取締役　松岡 隼士が登壇する。野村證券に新卒入社後、営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事し、香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜された経歴を持つ。同社退職後は投資ファンドにて法人向け提案業務に従事し、2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業した。これまでにIFAへのご支援者数は250名を超える実績を有する。

開催概要

• テーマ：投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く「選ばれるIFA」の条件
• 日時：2026年10月22日（木）18:00～19:00
• 形式：オンライン開催
• 参加費：無料
• 対象：IFAの方
• 見逃し配信：録画による見逃し配信もご用意しています
• 申込方法：申込フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnpB_LJL9TqmnKiGRIDoo507JlQbS5Rr6pX4HCRwcu-qNcQ/viewform）より登録

東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACEに拠点を置くアドバイザーナビ株式会社は、平 行秀および松岡 隼士が代表取締役を務め、2019年5月29日に設立された。金融領域におけるマッチングプラットフォームおよびメディアの運営、人材紹介事業を手がけており、投資家とIFAをつなぐ資産運用のマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」、IFAへの転身・キャリアを支援する人材紹介サービス「IFA転職」、IFA向け会員制コミュニティ「Club IFA」などを運営している。

• 社名：アドバイザーナビ株式会社
• 所在地：〒103-0026東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
• 代表者：代表取締役 平 行秀／松岡 隼士
• 設立：2019年5月29日
• 事業内容：金融領域におけるマッチングプラットフォームおよびメディアの運営、人材紹介事業
• 許認可：有料職業紹介事業 13-ユ-311929プライバシーマーク 17004059（02）
• コーポレートサイト：https://adviser-navi.co.jp/
• 電話：03-3527-2716
• お問い合わせフォーム：https://adviser-navi.co.jp/contact.php

本記事はアドバイザーナビ株式会社の発表をもとに作成しています。

Dellows News編集部

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