株式会社Magic Momentは、佐鳥電機株式会社が顧客接点を事業・経営判断へつなぐ営業基盤強化のため、Magic Moment Playbookの全社導入を決定したと発表した。佐鳥電機株式会社は20名によるPoC（概念実証）を実施し、2026年4月のSalesforce接続開始から97日で検証を完了した。同年9月より営業職約300名での利用開始を予定している。

顧客接点データを事業判断へ生かす新基盤

佐鳥電機株式会社では、Salesforceを導入しているものの、会議や訪問、電話、メールといった顧客接点の内容を営業担当者が後から手入力する運用に依存していた。商談金額や活動件数にとどまらず、見込みを裏づける顧客の反応、競合、提案、意思決定条件、勝因・敗因の記録が課題となっていた。

同社は現場の入力負担を軽減しながらデータをSalesforceへ届ける仕組みとして、一連の営業基盤を構築した。取引先の同意を得た会議や訪問をPlaybook Captureで記録して文字起こしや要約、活動記録を自動作成し、音声データは議事録作成後に廃棄する。作成されたデータは佐鳥電機株式会社固有の営業データとしてSalesforceに蓄積され、今後は売上見込やマネジメント、人材育成、事業判断への活用を進めていく方針だ。

PoCでの検証結果と全社展開の背景

2026年7月に実施されたPoC参加者20名への調査では、100%が録音操作を「容易」と回答した。また、85%が活動記録の工数削減を実感し、85%が手入力と同程度以上の記録品質と評価した。検証の結果、利用料以上の工数が十分に削減される試算が得られたという。

さらに、Salesforceへの活動同期は46件中46件すべての活動が対象の顧客や商談に紐づいた形で成功した。佐鳥電機株式会社 デマンドクリエーション推進部　部長 井上　明氏は、現場の入力負荷を減らしながら顧客接点をSalesforceへ正確に蓄積できることを確認したとし、全社利用を通じて営業生産性向上や事業判断へ活用していく考えを示している。

二段階で目指す生産性向上と経営判断の高度化

佐鳥電機株式会社は、二段階での変化を目指している。第一段階として、会議音声からの議事録自動生成とCRM連携によって営業担当者の記録負荷を減らし、商談記録からモデル化した勝ちパターンを評価やアドバイス、事前ロールプレイに生かして商談成約率の向上と業績拡大を図る。

第二段階では、経営層が現場からの報告を待たずに状況と課題を把握できる状態を目指す。その一環として、蓄積した顧客接点データから案件の確からしさや組織の強み・改善点を可視化するレポートサービス「Intelligence Report」の導入を予定している。

株式会社Magic Momentの概要

• 設立：2017年
• 代表者：代表取締役CEO：村尾祐弥
• 本社所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1-1 WeWork神谷町トラストタワー 21階
• 提供サービス：Playbook Capture、Magic Moment Playbook、Intelligence Report
• お問い合わせ先：pr@magicmoment.jp（広報担当）

※PoC調査：2026年7月実施、回答者20名。 ※工数削減は、佐鳥電機のPoC回答をもとにした試算です。実際の効果は利用状況により異なります。 ※SalesforceはSalesforce, Inc.の商標です。

本記事は株式会社Magic Momentの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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