フロッグウェル株式会社は、M&A仲介・アドバイザリー会社向けに、AIとSalesforceを融合した「M&A×Salesforce×AIソリューション」の提供を開始した。本ソリューションは、企業情報のカルテ化や各種書類作成、デューデリジェンスにおけるQ&A抽出など、M&A全プロセスにおける14の定型・専門業務をAIで自動化・効率化する。アドバイザーが経営者との対話や条件交渉などのディールデザインに専念できる環境を整え、案件進行スピードの向上と成約率の最大化を支援する。

開発の背景と目的

M&A仲介・アドバイザリー業務では、対象企業への迅速なアプローチや高精度な財務・事業分析、双方のニーズを捉えた提案力が競争力の源泉となる。一方で現場では、初回調査やカルテ作成、アプローチレターや企業概要書（IM）などの書類作成、決算書分析、デューデリジェンス対応といった情報整理業務に時間を割かれ、案件進行の遅延や対話機会の不足が課題となっていた。

フロッグウェル株式会社は、これまで培ってきたSalesforce導入支援とAI活用のノウハウを組み合わせ、Webサイト、登記、決算書、ヒアリングメモなどの情報をAIが解析・自動生成し、Salesforceへ蓄積・連携する仕組みを開発した。

14の自動化・高度化メニュー

本ソリューションでは、ソーシングからPMIに至る各フェーズに対応する14のメニューを提供する。

• ソーシング・初期検討フェーズ

1. 企業情報の要約カルテ生成
2. アプローチレターの自動作成
3. 問い合わせ一次対応の自動化

• マッチング・提案フェーズ

1. ノンネームシート初稿の自動作成
2. 企業概要書（IM）ドラフト生成
3. 事業説明パートの文章化支援
4. 統合後シナジー仮説の整理

• デューデリジェンス（DD）・財務分析フェーズ

1. 決算書の正常収益力の分析
2. Q&Aリストの自動生成・管理
3. 契約書の重要条項の抽出・要約

• 条件交渉・ディール成約・PMIフェーズ

1. IMの整合性・記載漏れチェック
2. 意向表明書（LOI）ドラフト生成
3. 条件交渉の論点整理
4. PMI100日プランの素案作成

本ソリューションの特徴

AIが生成・解析したデータはSalesforceの各オブジェクトや項目へ自動保存され、前工程で蓄積されたデータを後工程へとスムーズに引き継ぐ連携設計となっている。

また、IMの記載漏れチェックや契約書重要条項の一次スクリーニングなど、属人化しやすい業務をAIがサポートする。不確実な推測を補完しない設計や匿名性の担保など、実務リスクに配慮しながらアウトプット品質の底上げを図る。

資料作成や情報整理などの業務を自動化・迅速化することで、創出された時間を経営者との対話や条件交渉などのディールデザインに充てることが可能になるとしている。

• 会社名：フロッグウェル株式会社
• 代表者：小谷 直也
• 設立：2010年5月
• 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
• 事業内容：メーカー、販売会社向けシステム構築、Salesforceソリューション開発、導入支援、データ分析及びコンサルティング、医療関連データ収集、加工
• 本ソリューションに関する問い合わせ先：https://frogwell.co.jp/contact/

本記事はフロッグウェル株式会社の発表をもとに作成。