ベルフェイス株式会社は、株式会社かんぽ生命保険が法人営業部門全体にSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し、全国で本格活用を進めていることを発表した。商談後の報告業務にかかる時間が1件あたり約50分から約10分へと約80％短縮され、生まれた時間を顧客との対話に充てる取り組みが進められている。

導入の背景と現場の課題

生命保険商品および関連サービスを提供する株式会社かんぽ生命保険の法人営業部門では、正確なヒアリングと記録が重視される一方、報告業務に多くの時間を要し、訪問社数に比例して営業社員の活動時間を圧迫していた。

また、商談後の報告や活動記録が後回しになりやすく、まとめて記録する際に細部を思い出せず、質にばらつきが生じる課題も顕在化していた。こうした状況を打開するため、同社はbellSalesAIの導入を決定した。

報告業務を約80％短縮した導入効果

導入後、AIが商談内容からSalesforceの入力項目を自動で抽出・構造化することにより、営業社員は誤字脱字の修正程度で報告を完了できるようになり、報告業務は1件あたり約50分から約10分へと約80％短縮された。

最終確認を営業社員自身が行う運用のもとで効率化と記録品質の向上が両立され、マネジメント側による商談状況の把握や適切な指導・フォローにつながっている。また、面談前にSalesforceへ活動計画を事前登録する運用が定着したことで、商談内容に加えて行動予定までSalesforce上で把握できるようになる副次効果も生まれている。

全国展開の推進と今後の展望

全国規模での定着に向けては、地域単位の営業部門管理者会議に本社担当者が出席し、導入の背景や目的を丁寧に説明することでマネージャー層の理解を起点に展開が進められた。株式会社かんぽ生命保険 営業DX開発部は、「導入後、現場から『お客さまのことを考える時間が増えた』という声を聞けたことが、何よりの手応えです」としている。

今後は、顧客本位の業務モデル「かんぽ価値提供モデル」確立に向け、蓄積された商談データを分析して営業活動の改善に活かすとともに、Salesforceが提供するAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」の活用検討も進められている。

会社概要

• 株式会社かんぽ生命保険
• 所在地：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー
• 代表者：取締役兼代表執行役社長　大西 徹
• 設立：2007年10月1日
• 資本金：5,000億円
• 事業内容：生命保険業
• ホームページ：https://www.jp-life.japanpost.jp/

• ベルフェイス株式会社
• 所在地：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F
• 代表者：代表取締役　中島 一明
• 設立：2015年4月27日
• 資本金：9,148百万円(資本準備金含む)
• 事業内容：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売
• ホームページ：https://bellface.co.jp/

本記事はベルフェイス株式会社の発表をもとに作成。

Dellows News編集部

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