株式会社FOLIOは、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が新たに設定する公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-10」（愛称：「ロボっとプラス4」）の関連指数において、ゴールドマン・サックス・インターナショナルへ資産配分比率の助言を行う。当ファンドに関する有価証券届出書は2026年9月15日（火）に関東財務局長へ提出されており、2026年10月1日（木）から募集が開始される。

当ファンドは、既存の「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド」シリーズ（2025-12、2026-03、2026-06）と同様に、ルミニスⅡ・リミテッドが発行する円建て債券（ゴールドマン・サックス社債）に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額が元本を上回る投資成果を目指す仕組みとなっている。なお、当該社債はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが発行または保証する社債等を裏付資産としている。

運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成される。安定運用部分ではゴールドマン・サックス社債へ高位に投資を行って円ベースでの元本確保を目指し、積極運用部分では「ROBOPRO®戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の獲得を目指す。

ROBOPRO戦略VT5指数の特徴

ROBOPRO戦略VT5指数（戦略指数）は、FOLIOがAI予測を用いて算出した資産配分に基づくポートフォリオに対し、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが年率リスクを5%程度に抑えるようリスクコントロールを付与した戦略である。

実質的な投資対象は世界の株式、債券、リートおよび金の7資産で、戦略指数における投資比率は最大150％程度とされている。

公募投資信託におけるAI投資戦略の展開

FOLIOはAI投資「ROBOPRO」をはじめとするAI予測を活用した資産運用サービスを展開している。公募投資信託分野でもAIの活用が進められており、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定する「ROBOPROファンド」や「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」などにおいて、FOLIOはグループ会社のAlpacaTech株式会社とともに提供するAI投資戦略に基づいた投資助言を行っている。

今後もAIを活用した資産運用の拡充や高度化を進めるとともに、金融ソリューションの提供を通じて資産形成への貢献を目指すとしている。

会社概要

株式会社FOLIOの概要は以下の通り。

• 本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1
• 代表者：代表取締役社長 四元 盛文
• 設立：2015年12月10日
• 事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
• 登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
• URL：https://folio-sec.com

本記事は株式会社FOLIOの発表をもとに作成。

Dellows News編集部

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