株式会社Magic Momentは、HubSpot マーケットプレイスにおいて、営業活動の記録・構造化を支援する「Playbook Capture」の提供を開始しました。電話、メール、オンライン商談、対面商談で得られる顧客接点情報をHubSpotの活動履歴や所定のプロパティへ反映し、営業担当者のCRM入力負荷を削減します。これにより、HubSpotのレポートやワークフロー、AI活用の前提となる、鮮度と一貫性のある営業データの蓄積を支援します。

営業活動のデータをHubSpotへ自動連携

多くの企業で営業活動のデータ化やAI活用が進められる一方、現場の営業担当者がCRMに正確な情報を入力しきれないという運用課題が存在しています。データが入力されないことでAIやレポート、ワークフローが正しく機能せず、組織的なAI活用に至らない状況が発生しています。また、日本国内でHubSpotの導入が進むなか、電話、メール、オンライン商談、対面商談といった顧客接点を網羅した自動記録ソリューションの選択肢は限られていました。

Playbook Captureは、各種顧客接点の活動履歴を残すだけでなく、会話や活動内容から必要な情報を抽出し、HubSpotの標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトの所定のプロパティへ反映します。現場の営業担当者が手入力することなく、レポート分析やワークフローのトリガーとして活用できるデータを構築します。なお、利用可能なオブジェクトおよび機能は、HubSpotの契約プランと設定によって異なります。

多様な営業スタイルへの対応とノーコード設定

主要なオンライン会議ツールにおいては、相手先のポリシーに応じてBotを参加させるか否かを選択できる柔軟性を備えています。さらにモバイル・PCアプリを活用することで、Botが使えない対面商談でも、地図上の訪問先選択と音声入力によって外出先から記録を完了できます。

HubSpotとの連携データのマッピング設定は、コードを書くことなく直感的なUI上で行うことが可能です。本アプリケーションはHubSpot マーケットプレイスの掲載審査を経て提供されています。

• サービス詳細: https://magicmoment.jp/playbook/hubspot
• HubSpot マーケットプレイス掲載ページ: https://app-na2.hubspot.com/marketplace/4552775/listing/playbook-prod-235243
• 対応エディション: 全てのエディションに対応（Freeプランでも利用可能）

先着30社限定の有償トライアルプログラム

本リリースを記念し、先着30社限定で有償トライアルが提供されます。定員に達し次第、受付終了となります。

• 対象企業: HubSpotを導入済み、または導入を検討中の企業
• 提供枠数: 先着30社
• 申込・問い合わせ先: https://magicmoment.jp/company/contact

株式会社Magic Momentについて

株式会社Magic Momentは、「すべての企業が、顧客との関係性を根拠にした正しい経営判断ができる世界をつくる」をミッションに掲げ、Googleおよびfreeeで営業組織の構築をリードした経験を持つ代表取締役CEOの村尾祐弥氏によって2017年に創業されました。現在はAI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」や「Revenue BPaaS」などを提供しています。

• 会社概要
• コーポレートサイト: https://www.magicmoment.jp/
• 報道関係者問い合わせ先: pr@magicmoment.jp（広報担当）

本記事は株式会社Magic Momentの発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。