株式会社Kivaは、大手企業向けAX推進サービス「SamuraiAX」において、業務AIエージェントOS「Samurai App」の経理エージェントを提供している。同機能では、インボイス制度の記載事項を確認しながらPDF形式で請求書を作成できるほか、銀行の入出金明細と請求書一覧から入金消し込みの候補を提示する。書類の作成にとどまらず、記載事項の不足をAIが指摘し、突き合わせ結果を表形式で残すことで確認作業の効率化を図る。

請求書作成や入金確認にかかる確認の手間が背景

請求書の発行業務においては、作成のたびに登録番号や税率ごとの合計、消費税額が正確に記載されているかを目視で確かめる必要があり、不備があれば再発行の手間が生じる。

また、月末の入金確認業務では、振込名義の表記ゆれや振込手数料の差し引きが発生するため、銀行の明細と請求書一覧を1行ずつ突き合わせる作業が負担となっていた。

記載不備の指摘や入金消し込み候補の整理を行う機能

Samurai Appの経理エージェントには、業務負担を軽減するための複数の機能が備わっている。主な機能は以下の通り。

• 会話による請求書作成：取引先、品目、金額、振込先を会話形式で伝えると、PDF形式の請求書が作成される。
• AIによる不備指摘：登録番号などの必要事項に不足がある場合、適格請求書の要件を満たさない旨と不足項目をAIが提示し、内容を補って再作成できる。
• 消し込み候補のテーブル化：銀行明細と請求書一覧のCSVデータを取り込むことで、AIが突き合わせを実施し、データベース上に「一致」「要確認」「未消込」に分類した表を作成する。
• 確認対象の絞り込み：振込手数料を差し引いた金額の入金も候補に含めて処理するため、担当者が目視で確かめる対象を「要確認」と「未消込」の行に絞り込める。

なお、同社は請求書をPDFで作成する様子や、入金の消し込み候補を提示する様子を動画でも公開している。

想定される業務活用シーン

本機能は、バックオフィス部門における実務での利用が想定されている。

経理や営業事務では、取引先と品目をAIに伝えるだけで、記載事項が確かめられた請求書をPDFで受け取ることが可能になる。また経理部門の月末業務においては、銀行明細と請求書一覧のデータを渡すことで、要確認に分類された行だけをチェックして入金消し込み作業を進められるとしている。

大手企業のAXを推進するSamuraiAXの概要

経理エージェントを提供する「SamuraiAX」は、3つの要素を組み合わせて大手企業のAXを推進するサービスである。

コア業務の棚卸しや優先度マッピング、投資対効果に基づいたAX計画の策定・実行を支援するほか、株式会社デジタルシフトウェーブ代表取締役社長の鈴木康弘氏をはじめとする元大手企業の経営層やCDO・CIO出身者がAX顧問・スペシャリストとして参画している。さらにプラットフォームを通じてChatGPT、Gemini、Claudeなどの主要AIを統合的に接続し、コア業務の自動化や高度化を支援する。

株式会社Kivaの会社概要

• 社名：株式会社Kiva
• 代表者：代表取締役 石田 航太
• 所在地：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F
• URL：https://kiva.co.jp
• 事業内容：安心して買える保証サービス「proteger」、ウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ」、AXプラットフォーム「SamuraiAX」
• お問い合わせ先：広報担当者（電話番号：03-6264-0825、メールアドレス：media@kiva.co.jp）

本記事は株式会社Kivaの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。