ブルーモ証券、CGPパートナーズへIFA向け資産管理プラットフォームを提供
ブルーモ証券株式会社は、金融商品仲介業者であるCGPパートナーズ株式会社に対し、IFA向け資産管理プラットフォームの提供を開始しました。CGPパートナーズは2026年10月16日より、同プラットフォームを利用した顧客への提案を開始しています。
CGPパートナーズは、金融資産1億円以上を保有する層や、さらなる資産形成ステージを目指す顧客に向けてプライベートバンキングサービスを展開するIFA事業者です。同社では顧客ごとの状況に応じた最適な資産配分の設定や継続的な見直しを重視する一方、資産情報の集計や銘柄ごとの注文計算・管理に多くの工数がかかり、対話に充てる時間の確保が課題となっていました。
ブルーモ証券のプラットフォームが持つ、オーダーメイドのポートフォリオ設計、複数資産の一元管理、事前承諾に基づく継続的なリバランスといった機能が評価され、今回の導入につながりました。
実務の効率化で対話時間を創出
CGPパートナーズ代表取締役の野上大輔氏は、資産状況の把握や配分見直しにかかる実務を効率化し、その分の時間を顧客との対話に充てていく方針を示しています。
なお、ブルーモ証券では同プラットフォームの運用対象アセットについて、今後も順次拡充していく予定としています。
ブルーモ証券は、2022年6月の創業後、2023年6月に第一種金融商品取引業者の登録を完了し、2024年5月にサービス提供を開始しました。メガバンク系や独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しています。
米国株・ETF投資『カスタムポートフォリオ』のほか、ブラックロックの助言を活用した二つの資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』を提供しています。2026年7月にはウェルスマネジメントサービスも開始し、リタイア期前後を迎える世代などの資産管理ニーズに対応しています。
両社の概要
CGPパートナーズ株式会社
- 設立：2018年10月1日
- 代表者：代表取締役 野上大輔
- 所在地：東京都千代田区神田三崎町3-2-14 GLORKS水道橋 7階
- 事業内容：金融商品仲介業、生命保険代理店業、不動産仲介業、顧客紹介業
- 登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第875号
ブルーモ証券株式会社
- 設立日：2022年6月9日
- 代表者：代表取締役CEO 中村 仁
- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
- 事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
- 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
本記事はブルーモ証券株式会社の発表をもとに作成しています。
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