無料FP相談サービス「マネードクター」を展開する株式会社ＦＰパートナーは、2026年9月28日（月）に浅草公会堂（東京都台東区）で「第８回ロールプレイング大会」を開催しました。

全国196拠点に在籍する2,225名のFP社員（予選開催2026年６月時点）を対象にした研修の一環で、実際のFP相談を想定した実践的なノウハウや優れた対応事例を共有することを目的としています。

潜在的な相談ニーズを整理するアプローチに重点

今大会のテーマは「相談ニーズが顕在化していないお客さまへのアプローチ」です。面談時点で悩みや相談内容が明確になっていない顧客を想定し、対話を通じて家族の状況や将来に対する考え、生活の中で気になっていることなどを丁寧に伺う姿勢が求められました。顧客の意向を把握したうえで潜在的なニーズを整理し、適切な情報提供や比較推奨につなげていくことを目指しています。

同社では2019年から全FP社員を対象に同大会を開催しており、今回は改正保険業法への対応を踏まえた意向把握や、適正な比較推奨販売の実践力向上にも重点が置かれました。

予選を勝ち抜いた代表9名が出場

本選には、７～８月に開催された支社予選・ブロック予選を経て、北海道、東北、首都圏３ブロック、中日本、西日本、中四国、九州の各代表である計９名が出場しました。

より実践的な対応力が問われる形式として、家族構成や生活状況の異なる４種類のお客さま設定が用意されました。出場者は状況や考えに配慮しながら質問を重ねて漠然とした不安を抱える相手との関係づくりを実践し、自然な会話の組み立てや話しやすい雰囲気づくり、質問の切り口といった多様な事例が共有されました。

全国の拠点へライブ配信し社内教育資料としても活用

当日の様子は全国の拠点へライブ配信され、各地のFP社員が視聴しました。大会の内容は後日、社内の教育資料として共有され、全国のFP社員がお客さま対応の実践事例として振り返ることで日々の業務に生かしていくとしています。

株式会社ＦＰパートナーの概要

• 社名：株式会社ＦＰパートナー
• 本社所在地：東京都台東区浅草橋1-1-8 FP浅草橋ビル
• 代表者：代表取締役社長 黒木勉
• 設立：2009年12月
• 事業内容：保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務
• ＦＰパートナー：https://www.fpp.jp/
• マネードクター：https://fp-moneydoctor.com/
• お客さま本位の業務運営方針：https://www.fpp.jp/overview/fiduciary/

本記事は株式会社ＦＰパートナーの発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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