中小企業向け経営支援サービス「社長の分身」を手がける株式会社ルミッションは、営業や商談時に確認すべき項目を体系化した「営業ヒアリングシート」の無料提供を2026年9月8日（火）より開始します。営業経験の有無にかかわらず、顧客を理解し、その企業に合った提案へつなげるための商談設計に活用できるシートとして提供されます。

提供の背景と狙い

営業活動においては、商品説明や提案資料の作成に注力する一方で、その前段階となる顧客からのヒアリングが担当者個人の経験やスキルに依存しているケースがあります。顧客の課題や背景を十分に把握しないまま提案を行うと、商品説明中心の商談となり、「検討します」や「社内で相談します」といった返答で終わってしまう可能性があります。

株式会社ルミッションでは、商談で顧客のことを十分に理解できているかという点に着目し、商談時に確認すべき内容を整理して営業担当者が共通して活用できるツールの提供に至りました。

営業ヒアリングシートの構成と主な項目

本シートは、営業担当者が一方的に商品説明をするのではなく、顧客について理解したうえで提案するためのヒアリング項目を整理したものです。商談を「現状 → 課題 → 原因 → 理想 → 優先順位 → 予算 → 決裁 → 導入条件 → 次の行動」まで整理し、顧客の回答を起点に本当に解決すべき問題まで掘り下げることを目的としています。

シートにおける主なヒアリング項目は以下の通りです。

• 会社・事業について：事業内容、主力商品・サービス、主要顧客、販売方法、組織体制、今後伸ばしたい事業などを確認
• 現状について：売上、顧客数、問い合わせ数、営業体制、業務フロー、人員体制など、提案内容に関連する現在地を整理
• 課題・悩みについて：いつから起きているのか、どの程度発生しているのか、誰が困っているのか、これまで何を試したのか、なぜ解決できなかったのかなどを具体化
• 課題による影響：課題を放置した場合に会社へどのような影響があるのかを確認
• 理想・目標：売上や利益、採用人数、組織像、実現希望時期などを確認し、現在と理想の差を明確化
• 優先順位：複数の課題の中から「今、一番解決したい問題は何か」を確認
• 予算・決裁・検討条件：予算感、決裁者、社内稟議、比較企業、選定基準、導入希望時期、契約条件などを適切なタイミングで確認
• 次のアクション：次回商談、提案書提出、社内確認、見積もりなど、商談終了時に誰が何をいつまでに行うのかを明確化

利用の流れ

「社長の分身」へ無料登録後、無料経営相談を通じて集客から問い合わせ、商談、ヒアリング、提案、契約、継続までの営業プロセス全体を整理します。その後、「営業ヒアリングシート」が無料で進呈されます。なお、先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

• 無料診断申し込み：https://lp.lumission.world/

株式会社ルミッション 会社概要

• 会社名：株式会社ルミッション
• 所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
• 事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
• 公式サイト：https://lumission.world/jp/

本記事は株式会社ルミッションの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。