アドバイザーナビ株式会社は、全国の現役IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）176名が回答した「2026年度 現役IFAアンケート」の集計結果を解説する無料ウェビナーを、2026年9月18日にオンラインで開催します。

同調査は、預かり資産や年間手数料、新規顧客の獲得方法、転身の満足度など20項目にわたる実態をまとめたものです。同社は、現役IFAが自身の活動を比較する材料や、IFAへの転身を検討している人が働き方を把握するための情報として提供するとしています。

転身への満足度や預かり資産の実態を先行公開

発表に合わせてアンケート結果の一部が先行公開されました。IFAへの転身について「非常に満足している」「満足している」と回答した割合は全体の94.9％（167名）となりました。

また、現在の預かり資産については、68.8％（121名）が「5億円以上」と回答しています。

ウェビナーでは、現役IFA176名の回答をもとに、以下の4分野・計20項目を中心に集計結果の解説が行われます。

• 事業規模・顧客基盤：現在の預かり資産、年間手数料、前職と比べた年収の変化、新規顧客の獲得方法、新規担当時の金融資産下限の有無
• 顧客構成・営業実態：既存顧客と新規開拓顧客の割合、メイン担当層、担当世帯数、転身後に声を掛けてついてきた顧客の割合、主要顧客が稼働するまでに要した期間
• IFA転身の実態・満足度：転身時の不安、きっかけ、準備期間、最も重要視したもの、満足度、良かった点、デメリットに感じる点
• 所属先・IFA業界の課題：所属する金融商品仲介業者への満足度と改善要望、業界の課題、直近の規制（コンプライアンス・販売商品・証券会社）に関する不安点

ウェビナーには、野村證券株式会社を経て2019年に同社を共同創業した取締役の松岡隼士氏が登壇します。

• テーマ：2026年度 現役IFAアンケートを徹底解説！ 他のIFAは、実際どうしている？
• 日時：2026年9月18日（金）18:00〜19:00
• 形式：オンライン開催
• 参加費：無料
• 対象：現役のIFA、IFAへの転身を検討中の金融機関勤務者
• 定員：500名（要事前申込、申込締切は9月18日18:00）

アンケート調査の概要は以下の通りです。

• 調査名：2026年度 現役IFAアンケート
• 調査主体：アドバイザーナビ株式会社
• 調査方法：インターネットによるアンケート調査
• 調査期間：2026年7月28日〜2026年8月28日
• 調査対象：全国の現役IFA（金融商品仲介業者に所属し、外務員登録を行っているアドバイザー）
• 有効回答数：176名

東京都中央区日本橋兜町に本社を置くアドバイザーナビ株式会社は、2019年5月29日に設立された企業です。代表取締役を平行秀氏と松岡隼士氏が務め、金融領域におけるマッチングプラットフォームやメディアの運営、人材紹介事業を展開しています。

本記事はアドバイザーナビ株式会社の発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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