株式会社Magic Momentは、Salesforceのエンタープライズマーケットプレイス「Salesforce AgentExchange」において、「Playbook Capture for Salesforce」の提供を開始しました。本アプリケーションは営業活動の記録を自動化し、Salesforce上のデータ品質向上とAI活用の実効性向上を図るサービスです。

Playbook Capture for Salesforceの機能と特徴

Playbook Capture for Salesforceは、電話（CTIおよびキャリア携帯）、メール、オンライン商談、対面商談といった営業活動をSalesforceへ自動記録します。AIによる自動要約やサマリの登録に加え、商談や取引先などの標準オブジェクトやカスタムオブジェクトの項目へフィールドレベルで自動マッピングが可能です。

主要なWeb会議ツールに対応しており、Botを参加させる方式と介さない方式を選択できます。また、モバイルやPCデスクトップアプリを活用することで、対面商談やBot参加が制限される会議の記録も蓄積可能です。マッピング設定はUI上からノーコードで行えるほか、Salesforceのセキュリティ審査を通過しています。

業務変革に向けた両社代表者のコメント

株式会社Magic Moment代表取締役CEOの村尾祐弥氏は、営業担当者が入力作業に追われることなく顧客に向き合う活動が企業のデータとして蓄積されるべきだとした上で、「AgentExchangeでの提供開始は、Salesforceが築いてきた顧客基盤と、Magic Momentが磨いてきた営業変革の知見をつなぐものです」と述べています。

また、株式会社セールスフォース・ジャパン専務執行役員アライアンス事業統括本部統括本部長の浦野敦資氏は、対面商談を含む営業活動が自動記録されオブジェクト構造に沿って反映されることで、CRM入力に課題を抱える企業のデータに基づく営業への移行を後押しし、ビジネストランスフォーメーションを加速させると歓迎の意を示しています。

各社およびマーケットプレイスの概要

Salesforce AgentExchangeは、パートナー向けのアプリケーションとエキスパートが集まるエンタープライズ・マーケットプレイスです。2006年の開設以来、9,000以上のアプリとエキスパートを擁し、インストール数は1,400万件を超えています。

株式会社Magic Momentの概要は以下の通りです。

• 創業：2017年
• 代表者：代表取締役CEO 村尾祐弥
• 主な事業：営業活動データを自動で記録・構造化する「Playbook Capture」、データを経営判断用に変換する「Intelligence Report」、AI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」、営業支援サービス「Revenue BPaaS」の提供

本記事は株式会社Magic Momentの発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。